Seminario di ricertificazione
Tutti i profili
Relazioni con la clientela
Categoria
Private Banking e Gestione patrimoniale
, Retail e Corporate Banking
, Retail e Corporate Banking
Livello
Competenze
Formato
In presenza
Durata
6 moduli da 4 ore ciascuno
Lingua
Francese
Luogo
Sedi dell'ISFB a Ginevra
Direttore
Maryse Gabbay
Responsabile
Lionel Blanc
Tipo
Rinnovi delle certificazioni SAQ
Descrizione
Prezzi e ingressi
Contenuto
Relatori
Contesto
Questo corso di formazione breve e mirato consente ai professionisti del settore bancario di tenersi aggiornati sulle tecniche di sviluppo e mantenimento delle relazioni con la clientela.
Pensato per rispondere alle esigenze dei dipendenti bancari e dei gestori patrimoniali indipendenti, offre un aggiornamento efficace sulle tecniche più recenti, garantendo così la padronanza delle migliori pratiche del mercato.
Pensato per rispondere alle esigenze dei dipendenti bancari e dei gestori patrimoniali indipendenti, offre un aggiornamento efficace sulle tecniche più recenti, garantendo così la padronanza delle migliori pratiche del mercato.
Obiettivi chiave
Questo corso consente di ottenere 24 punti di ricertificazione SAQ per le seguenti certificazioni:
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Consulente certificato per la clientela individuale (CI)
- Consulente certificato per la clientela privata (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Consulente certificato per la clientela (PMI)
- Consulente certificato per la clientela (AFF)
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Consulente certificato per la clientela individuale (CI)
- Consulente certificato per la clientela privata (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Consulente certificato per la clientela (PMI)
- Consulente certificato per la clientela (AFF)
Destinatari
- Gestori e consulenti bancari, dirigenti del settore bancario senza contatto con la clientela, revisori
- Dirigenti qualificati
- Titolari di una delle certificazioni SAQ sopra indicate
- Dirigenti qualificati
- Titolari di una delle certificazioni SAQ sopra indicate
Relatori
I docenti dell'ISFB operano da molti anni nel settore bancario e finanziario, o nei rispettivi ambiti di competenza, e sono riconosciuti tra i migliori esperti del nostro ecosistema nella Svizzera romanda.
Informazioni pratiche
Al termine del corso vi verrà consegnato un attestato di ricertificazione.
Prezzo
- Biglietti: CHF 3’535.-
- Socio: CHF 2'650.-
Requisiti di ammissione
Il seminario può essere seguito nella sua interezza o in modo modulare:
- Prezzo al pubblico per modulo: CHF 730.-
- Prezzo per socio per modulo: CHF 550.-
SDR1
Acquisizione di clienti
Contenuto: Come individuare, convincere e acquisire nuovi clienti: tecniche e buone pratiche
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: KHADAM Kinan
SDR2
Comprensione delle esigenze del cliente e argomentazione
Contenuti: Porre domande mirate al cliente per comprenderne le esigenze e le aspettative. Saperle classificare in ordine di priorità e approfondirle, al fine di preparare un’argomentazione efficace. Comprendere e conoscere la tecnica di argomentazione in relazione alle esigenze del cliente e alle caratteristiche del prodotto.
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
SDR3
Previdenza e relazioni con la clientela
Contenuti: Comprensione del sistema previdenziale privato svizzero e suo legame con il rapporto con il cliente: i tre pilastri, il pensionamento, il pensionamento anticipato, i riscatti previdenziali, previdenza e fiscalità, pianificazione finanziaria in vista del pensionamento.
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Danièle FELLEY
SDR4
Mediazione e gestione delle situazioni delicate
Contenuto: Gestire situazioni delicate o conflittuali con diplomazia e professionalità, assumendo il ruolo di mediatore.
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Frédérique DE COURTEN
SDR5
Concludere l'affare
Contenuti: Concludere in modo efficace un colloquio o una trattativa (“close the deal”) rafforzando la fiducia e l’impegno del cliente.
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: Jean PFEIFER
SDR6
Gestione delle relazioni con i clienti
Contenuto: Mantenere il rapporto nel tempo, coltivando la fedeltà attraverso il valore aggiunto, la regolarità dei contatti e la pertinenza dei consigli.
Durata: 4 ore
Formato: In presenza
Possibili relatori: SMADJA Fabien
Kinan Khadam
Kinan Khadam a débuté sa carrière en 2004 dans les marchés financiers, en passant par les fonctions Back, Middle et Front Office, avant de poursuivre dans la gestion de portefeuilles sur mesure. À Dubaï, il a exercé comme Chief Investment Officer, puis comme responsable des activités commerciales de l’ensemble de l’offre bancaire.
Danièle FELLEY
Danièle Felley è esperta in previdenza professionale, specializzata nell’analisi dei fondi pensione e nella consulenza imparziale a privati e aziende. Titolare del brevetto federale in previdenza professionale, ha lasciato il segno anche nel mondo bancario, diventando una delle prime donne a ricoprire incarichi dirigenziali.
Frédérique DE COURTEN
Dottoressa in giurisprudenza, avvocato-mediatrice FSA, giurata presso i tribunali di Ginevra in qualità di mediatrice, l’avvocato Frédérique de Courten vanta un’esperienza giuridica variegata di oltre vent’anni in ambito accademico, bancario e forense, unita a un percorso internazionale in contesti multiculturali estremamente esigenti sia in Svizzera che all’estero. L’avv. Frédérique de Courten ha lavorato per otto anni presso la banca J.P. Morgan (Svizzera) SA come membro dell’ufficio legale. Fondatrice dello studio Etude de Courten Solutions, l’avv. Frédérique de Courten mette la propria competenza al servizio dei clienti per offrire loro le migliori possibilità di risolvere in via amichevole conflitti complessi e situazioni di crisi. Interviene regolarmente come relatrice esterna in diverse strutture per sensibilizzare collaboratori e dirigenti a un approccio pacifico alla risoluzione dei conflitti attraverso diversi strumenti pratici. È membro dell’Ordine degli avvocati di Ginevra e della Federazione svizzera degli avvocati.
Jean PFEIFER
Jean conosce da vicino la realtà delle carriere nel settore bancario e le questioni legate alle transizioni professionali. Ha lavorato per 24 anni presso UBS ricoprendo ruoli di gestione, sviluppo dei talenti e formazione, in Svizzera, in Europa e in Asia. Dopo aver ricoperto ruoli quali RM, Desk Head, Talent Manager EMEA, PM della Corporate University a Singapore, CLO di UBS Japan e Sales Manager WM a Zurigo, nel 2012 ha lasciato la banca per diventare consulente. Da allora ha formato professionisti di tutti i settori e, dal 2015, ha realizzato numerose analisi di carriera nell’ambito dei programmi dell’ISFB. La sua formazione combina «hard skills» (Master in Economia Aziendale) e «human skills» (Master in Ingegneria dei Sistemi Umani), integrate da un diploma federale di formatore. Accompagna i nostri clienti in francese e in inglese.
Fabien SMADJA
Fabien Smadja è un coach certificato, formatore, consulente di gestione e autore svizzero, specializzato in negoziazione bancaria e sviluppo professionale, con una formazione in economia, gestione della qualità (ODI Boston) e coaching (Università di Ginevra)
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Hai qualche domanda su questo servizio? Il nostro responsabile è a tua disposizione
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Private Banking e Gestione patrimoniale
, Retail e Corporate Banking
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