Certificato ISFB per consulenti di investimento
Categoria
Private Banking e Gestione patrimoniale
Livello
Laurea magistrale
Formato
In presenza
Durata
8 giorni non consecutivi
Lingua
Francese
Luogo
Sedi dell'ISFB a Ginevra
Direttore
Sébastien Leutwyler
Responsabile
Oscar Marano
Tipo
Certificati ISFB
Descrizione
Prezzi e ingressi
Contenuto
Testimonianze
Relatori
Contesto
A prescindere dalla struttura e dal contesto del settore bancario e finanziario, la consulenza finanziaria e la gestione ottimale del patrimonio del cliente costituiranno sempre i fondamenti stessi della professione. Che si tratti di un rapporto di consulenza, di esecuzione o di gestione discrezionale, e indipendentemente dal fatto che il cliente sia privato o istituzionale, una solida padronanza del processo di investimento, della gestione del portafoglio e dei rischi di investimento costituisce un vantaggio competitivo determinante sia per le banche che per i gestori o i consulenti alla clientela. Questo corso consentirà ai partecipanti di acquisire le basi essenziali della finanza moderna e di comprendere i meccanismi chiave che costituiscono il fondamento imprescindibile di ogni decisione di investimento.
Obiettivi chiave
1. Selezionare e monitorare l'andamento di titoli e fondi di investimento
2. Definire e attuare una strategia di investimento su misura per il cliente
3. Ideare prodotti e sviluppare idee di investimento
2. Definire e attuare una strategia di investimento su misura per il cliente
3. Ideare prodotti e sviluppare idee di investimento
Destinatari
- Professionisti del settore (banche, GFI) attivi nel campo degli investimenti (asset management, consulenza per la clientela privata, gestione di portafoglio) che non hanno conseguito una formazione di tipo CFA/CIWM
- Professionisti del settore che operano a contatto con la clientela privata o istituzionale e desiderano rafforzare le proprie competenze in materia di investimenti
- Professionisti del settore che operano a contatto con la clientela privata o istituzionale e desiderano rafforzare le proprie competenze in materia di investimenti
Relatori
I docenti dell'ISFB operano da molti anni nel settore bancario e finanziario, o nei rispettivi ambiti di competenza, e sono riconosciuti tra i migliori esperti del nostro ecosistema nella Svizzera romanda.
Esami
La convalida del certificato avviene tramite un esame scritto di tipo QCS (questionario a scelta singola, con una sola risposta corretta) della durata di 120 minuti. L’accento è posto sulla comprensione, sull’applicazione e sulla capacità di analizzare e risolvere casi concreti utilizzando gli strumenti e i metodi appresi durante la formazione. I candidati hanno il diritto di consultare il materiale didattico, gli allegati e gli appunti personali (esame a libro aperto).
Informazioni pratiche
I certificati di specializzazione ISFB sono riconosciuti da tutte le istituzioni affiliate. Rappresentano un importante vantaggio professionale sul mercato del lavoro nella Svizzera romanda
Prezzo
- Biglietti: CHF 6'600.-
- Membro: CHF 4'950.-
- HG / OCAS / OCE: CHF 3'300.-
- Assegno formazione: CHF 5'850.-
IA1
Azioni – Analisi fondamentale e principi di selezione
Contenuti: Tipologia delle azioni e dei comportamenti di mercato
Mercati sviluppati, emergenti e di frontiera
Metodi di valutazione delle azioni
IPO, SPO e SPACS
Strategie di gestione azionaria
Mercati sviluppati, emergenti e di frontiera
Metodi di valutazione delle azioni
IPO, SPO e SPACS
Strategie di gestione azionaria
Durata: 8 ore
Possibili relatori: YAU Ed
IA2
Obbligazioni - Analisi fondamentale e principi di selezione
Contenuti: Strumenti obbligazionari speciali (high yield, leveraged loans, asset backed…)
Curva dei rendimenti (yield curve) e relazione con i cicli economici
Rischio di tasso e misure
Rischio di credito e misure
Strategie di gestione obbligazionaria
Curva dei rendimenti (yield curve) e relazione con i cicli economici
Rischio di tasso e misure
Rischio di credito e misure
Strategie di gestione obbligazionaria
Durata: 8 ore
Possibili relatori: RAMIREZ MORENO Ignacio
IA3
Derivati – Strategie su opzioni e creazione di prodotti strutturati
Contenuti: Elenco dei prodotti strutturati
Struttura di un prodotto strutturato (a leva, con barriera)
Selezione di un prodotto in base alla situazione di mercato
Rischi specifici dei prodotti
Determinazione del prezzo
Struttura di un prodotto strutturato (a leva, con barriera)
Selezione di un prodotto in base alla situazione di mercato
Rischi specifici dei prodotti
Determinazione del prezzo
Durata: 8 ore
Possibili relatori: PATRY Anais
IA4
Investimenti alternativi – Analisi fondamentale e principi di selezione
Contenuto: Caratteristiche della gestione alternativa
Classificazione delle classi di attività alternative
Modello di Yale
Rischi specifici e fonti di rendimento
Come selezionare un fondo
Classificazione delle classi di attività alternative
Modello di Yale
Rischi specifici e fonti di rendimento
Come selezionare un fondo
Durata: 8 ore
Possibili relatori: Sébastien LEUTWYLER
IA5
Gestione del portafoglio – Strategie di investimento e principi di costruzione del portafoglio
Contenuti: Scegliere il mercato vs scegliere i titoli
Identificare e gestire i rischi
Indicatori di performance e di rischio
Analisi di performance e benchmarking
Identificare e gestire i rischi
Indicatori di performance e di rischio
Analisi di performance e benchmarking
Durata: 8 ore
Possibili relatori: Julien SERBIT
IA6
Gestione del portafoglio – Analisi tecnica e finanza comportamentale
Contenuti: Strategie attive, passive e a rendimento assoluto
Allocazione strategica e tattica degli asset
Altre strategie (core-satellite, lazy portfolio, minimum variance Yale ecc.)
Cicli economici e scelta degli investimenti
Allocazione strategica e tattica degli asset
Altre strategie (core-satellite, lazy portfolio, minimum variance Yale ecc.)
Cicli economici e scelta degli investimenti
Durata: 8 ore
Possibili relatori: MARINI Florian
IA7
Asset 2.0 – Introduzione agli asset di nuova generazione
Contenuti: Analisi tecnica
Situazioni particolari: bolle speculative, correzioni, consolidamenti ecc.
Strategie particolari: convergenza, vendita allo scoperto, leva finanziaria
Utilizzo dei derivati per proteggere una posizione o ottimizzare la performance
Situazioni particolari: bolle speculative, correzioni, consolidamenti ecc.
Strategie particolari: convergenza, vendita allo scoperto, leva finanziaria
Utilizzo dei derivati per proteggere una posizione o ottimizzare la performance
Durata: 8 ore
Possibili relatori: MONCHAU Charles-Henry
IA8
Cartolarizzazione – Investimenti e aspetti normativi
Contenuto: Definizione di un profilo di rischio
Modelli di profilo di rischio e tipologia dei clienti
Distorsioni comportamentali comuni
Conseguenze delle distorsioni sulle decisioni di investimento
Modelli di profilo di rischio e tipologia dei clienti
Distorsioni comportamentali comuni
Conseguenze delle distorsioni sulle decisioni di investimento
Durata: 8 ore
Possibili relatori: PHILIPPE Irène
EXAISFB8
Esame per il certificato di consulente finanziario
Durata: 2 ore
Intervista a Sébastien Leutwyler: il Certificato ISFB Investment Advisor, un percorso formativo pratico e innovativo per accompagnare l’evoluzione della consulenza in materia di investimenti
Sébastien Leutwyler - Managing Partner e CIO (Capitalum Advisors)
Come affrontare le sfide di un mondo degli investimenti in continua evoluzione? Il Certificato ISFB Investment Advisor propone un approccio pragmatico e innovativo per fornire ai professionisti gli strumenti e le metodologie essenziali per la loro attività. Sébastien Leutwyler, direttore del programma, ci illustra i punti di forza di questo percorso formativo, pensato per affiancare i consulenti di investimento di fronte alle nuove tendenze del mercato.
Leggi l’intervista
Intervista a Julien Serbit sul certificato ISFB Investment Advisor: un programma pratico al servizio dei consulenti finanziari.
Julien Serbit - Consulente senior per gli investimenti (Prime Partners SA)
Con oltre vent’anni di esperienza nella gestione di portafogli, Julien Serbit è entrato a far parte del team di docenti dell’ISFB per il Certificato ISFB Investment Advisor. Il suo obiettivo: trasmettere conoscenze concrete acquisite sul campo, chiarire i meccanismi degli investimenti e affiancare i professionisti del settore del private banking in un contesto in piena evoluzione. In questa intervista, racconta il suo percorso, la sua visione delle sfide attuali del settore e i punti di forza di questo nuovo programma di certificazione.
Leggi l’intervista
Ed YAU
Ed è Senior Fund Manager e Responsabile ESG presso Piguet Galland
, Direttore dell’Engagement – Ricerca e Engagement in Asia 2018
, Responsabile della Ricerca – Ellis Munro Asset Management 2013
, Direttore dell’Engagement – Ricerca e Engagement in Asia 2018
, Responsabile della Ricerca – Ellis Munro Asset Management 2013
Ignacio RAMIREZ MORENO
Consulente nel settore del reddito fisso presso Pictet, è anche titolare della certificazione CFA. Autore di contenuti finanziari su LinkedIn, ha creato una comunità di circa 46.000 follower che seguono le notizie sui mercati. Appassionato di finanza, nutre un interesse particolare per la modernizzazione delle pratiche finanziarie e per l’innovazione nel settore.
Anais PATRY
Anaïs Patry ha conseguito una laurea triennale (con lode) in Amministrazione aziendale internazionale presso l’Università di Nottingham Trent (Regno Unito) e un master in Finanza presso l’EDHEC Business School (Francia). Dopo aver iniziato la sua carriera nel 2011 come analista del rischio di credito e di mercato presso BNP Paribas (Parigi), ha acquisito una solida esperienza nel settore degli investimenti come venditrice di prodotti strutturati (Leonteq (Monaco, Ginevra), Vontobel (Ginevra)) e gestore di portafoglio presso un Multi Family Office con sede a Ginevra. È entrata a far parte della Banque Syz nel marzo 2022 in qualità di consulente d’investimento con l’obiettivo di fornire consulenza alla clientela High e Ultra High Net Worth sulle opportunità di investimento cross-asset, nonché di gestire lo sviluppo dell’offerta di prodotti strutturati per la banca.
Sébastien LEUTWYLER
Sébastien est titulaire d’un Masters en économie de l’université de Genève, d’un MBA en Stratégie & Management de la Stockholm School of Economics et Hong Kong University et de la certification d’administrateur de sociétés de la Swiss Board School. Il est, par ailleurs, titulaire du Diplôme Fédéral d’Expert en Finance et Investissement, certifié CIWM (Certified International Wealth Manager), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) et CESGA (certified ESG Analyst).
Julien SERBIT
Julien Serbit è membro del comitato di investimento di Prime Partners dal 2016 e co-responsabile dell’allocazione degli attivi.
È inoltre gestore di prodotti multi-asset e azionari.
Julien vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore degli investimenti presso Lombard Odier, Pictet, Reyl e Prime Partners
È inoltre gestore di prodotti multi-asset e azionari.
Julien vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore degli investimenti presso Lombard Odier, Pictet, Reyl e Prime Partners
Florian MARINI
Florian Marini vanta 24 anni di esperienza nella gestione patrimoniale e degli asset, al servizio di una clientela privata e istituzionale. Ha lavorato presso Lombard Odier per 14 anni in qualità di gestore di mandati azionari e co-gestore di fondi azionari, con un approccio “absolute return” rivolto alla clientela istituzionale. Dal 2014 ricopre la carica di CIO e gestore di fondi presso Bruellan. Laureato all’HEC di Ginevra, è inoltre titolare delle qualifiche CFA, CMT, CAIA, Certificate in ESG Investing, SCR, CWMA e di un DAS in Commodity Trading.
Charles-Henry MONCHAU
Charles-Henry Monchau è entrato a far parte della Banque Syz in qualità di CIO nell’ottobre 2021. Prima di entrare nella banca, ha ricoperto incarichi dirigenziali presso Dubai Investments (CIO), Deutsche Bank (responsabile dell’allocazione degli attivi per la banca in Europa e Medio Oriente), EFG Bank (CIO Europa), Rothschild Bank AG, Lombard Odier e BNP Paribas. Ha inoltre partecipato al lancio di una banca digitale in Svizzera nel 2020-2021.
Charles-Henry ha conseguito un Executive MBA presso l’Instituto de Empresa e un Master in Finanza presso l’HEC di Ginevra.
Charles-Henry ha conseguito un Executive MBA presso l’Instituto de Empresa e un Master in Finanza presso l’HEC di Ginevra.
Irène PHILIPPE
Irène Philippe ha iniziato la sua carriera nel 1997 presso JP Morgan (a Parigi e poi a Londra) come specialista in titoli a reddito fisso, occupandosi della strutturazione del debito di enti locali e imprese. Si è poi specializzata nella strutturazione di bilancio per assicuratori e banche. Nel 2006 è entrata a far parte di Société Générale AM/Lyxor per gestire le partnership con gli hedge fund (Long Short Equity, multistrategia). Nel 2012 diventa responsabile del rischio di controparte di Newedge (oltre 200 CTA). Nel 2015 crea l’offerta di investimenti alternativi di Indosuez (a livello globale e in Svizzera). Dal 2023 è responsabile di Advisory Solutions Fonds presso Pictet Wealth Management.
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Sébastien Leutwyler
Responsabile
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