Certificazione SAQ CWMA
e senza formazione
Categoria
Private Banking e Gestione patrimoniale
Livello
Competenze
Formato
In presenza
Durata
Al ritmo del partecipante
Lingua
Inglese
o Francese
o Francese
Luogo
Sedi dell'ISFB a Ginevra
Direttore
Thierry Lacraz
Responsabile
Lionel Blanc
Tipo
Certificazioni SAQ
Descrizione
Prezzi e ingressi
Contenuto
Contesto
Il sistema di certificazione SAQ Client Advisor Bank è stato sviluppato in stretta collaborazione con il settore bancario svizzero ed è raccomandato da Swiss Banking (ASB) ai propri membri.
Il certificato SAQ è una garanzia di qualità che attesta che il titolare possiede le competenze e conosce le regole di condotta definite per la professione di consulente alla clientela.
Il certificato SAQ è una garanzia di qualità che attesta che il titolare possiede le competenze e conosce le regole di condotta definite per la professione di consulente alla clientela.
Obiettivi chiave
- Sostenere gli esami SAQ CWMA senza preparazione di gruppo e secondo i propri ritmi, con la possibilità, come opzione, di seguire un corso di preparazione personalizzato di 4 ore e di accedere alla piattaforma di autoapprendimento Moodle ISFB.
- È necessario ottenere un punteggio minimo del 70% in ciascuno dei due esami scritti; non viene calcolata alcuna media tra i due test.
Una volta superati entrambi gli esami scritti, è possibile iscriversi all’esame orale, che sarà superato se si ottiene un punteggio minimo del 70%.
Il superamento dei tre esami (A, B, orale) conferisce la certificazione SAQ CWMA, valida per 3 anni. Eventuali esami di recupero sono a pagamento.
- Affidarci, in qualità di istituto esterno di esami SAQ accreditato, la parte organizzativa e amministrativa relativa alla registrazione e al monitoraggio nel registro SAQ.*
- È necessario ottenere un punteggio minimo del 70% in ciascuno dei due esami scritti; non viene calcolata alcuna media tra i due test.
Una volta superati entrambi gli esami scritti, è possibile iscriversi all’esame orale, che sarà superato se si ottiene un punteggio minimo del 70%.
Il superamento dei tre esami (A, B, orale) conferisce la certificazione SAQ CWMA, valida per 3 anni. Eventuali esami di recupero sono a pagamento.
- Affidarci, in qualità di istituto esterno di esami SAQ accreditato, la parte organizzativa e amministrativa relativa alla registrazione e al monitoraggio nel registro SAQ.*
Destinatari
Il certificato Wealth Management Advisor (CWMA) è destinato ai consulenti alla clientela che ricoprono il ruolo di responsabile della clientela in uno dei seguenti segmenti o in un segmento affine presso una banca autorizzata dalla FINMA o un gestore patrimoniale indipendente (affiliazione a un organismo di autoregolamentazione o autorizzazione della FINMA):
Gestione patrimoniale
- Wealth Management
- Gestione patrimoniale specializzata per clienti con un patrimonio molto elevato
(UHNWI & Family Offices)
A tal fine, il/la consulente dispone
- delle conoscenze tecniche richieste nel campo dei prodotti e dei servizi, conformemente all’ambito e alle modalità del programma Wealth Management Advisor;
- di capacità e competenze dimostrabili nella consulenza alla clientela in uno dei segmenti indicati;
- conoscenze sufficienti delle norme di comportamento definite nelle disposizioni di legge per poter fornire consulenza alla clientela nel segmento in questione.
Il/la titolare di un certificato Wealth Management Advisor CWMA può fregiarsi del titolo «Certified Wealth Management Advisor» o «Consulente clienti certificato SAQ».
Per l’idoneità alla certificazione, non esitate a contattarci
Gestione patrimoniale
- Wealth Management
- Gestione patrimoniale specializzata per clienti con un patrimonio molto elevato
(UHNWI & Family Offices)
A tal fine, il/la consulente dispone
- delle conoscenze tecniche richieste nel campo dei prodotti e dei servizi, conformemente all’ambito e alle modalità del programma Wealth Management Advisor;
- di capacità e competenze dimostrabili nella consulenza alla clientela in uno dei segmenti indicati;
- conoscenze sufficienti delle norme di comportamento definite nelle disposizioni di legge per poter fornire consulenza alla clientela nel segmento in questione.
Il/la titolare di un certificato Wealth Management Advisor CWMA può fregiarsi del titolo «Certified Wealth Management Advisor» o «Consulente clienti certificato SAQ».
Per l’idoneità alla certificazione, non esitate a contattarci
Relatori
I docenti dell'ISFB operano da molti anni nel settore bancario e finanziario e sono riconosciuti tra i migliori esperti del nostro ecosistema nella Svizzera romanda.
Informazioni pratiche
Il programma è strutturato come segue:
- Gestione amministrativa e rendicontazione completa con SAQ
- Quota di iscrizione per il certificato SAQ inclusa nel pacchetto
- 2 test di valutazione del livello (parte A e parte B)
- 2 esami scritti (parte A e parte B)
- 1 esame orale
- Gestione amministrativa e rendicontazione completa con SAQ
- Quota di iscrizione per il certificato SAQ inclusa nel pacchetto
- 2 test di valutazione del livello (parte A e parte B)
- 2 esami scritti (parte A e parte B)
- 1 esame orale
Prezzo
- Biglietti: CHF 4’000.-
- Membro: CHF 3’000.-
CWP2
Test di valutazione A
Durata: 2 ore e 30 minuti
Formato: In presenza
CWP3
Test di valutazione B
Durata: 2 ore e 30 minuti
Formato: In presenza
CWP14
Esame finale A
Durata: 2 ore e 30 minuti
Formato: In presenza
CWP23
Esame finale B
Durata: 2 ore e 30 minuti
Formato: In presenza
CWP25
Esame orale
Durata: 1 ora
Formato: In presenza
Informazioni
Hai qualche domanda su questo servizio? Il nostro responsabile è a tua disposizione
Categoria
Private Banking e Gestione patrimoniale
Livello
Competenze
Formato
In presenza
Durata
Al ritmo del partecipante
Lingua
Inglese
o Francese
o Francese
Luogo
Sedi dell'ISFB a Ginevra
Direttore
Thierry Lacraz
Responsabile
Lionel Blanc
Tipo
Certificazioni SAQ
Informazioni
Hai qualche domanda su questo servizio? Il nostro responsabile è a tua disposizione
Iscrizione
