Seminario di ricertificazione
Tutti i profili
Tecniche finanziarie
Categoria
Private Banking e Gestione patrimoniale
, Retail e Corporate Banking
, Retail e Corporate Banking
Livello
Competenze
Formato
A distanza
Durata
6 moduli da 4 ore ciascuno
Lingua
Francese
Luogo
Virtuale
Direttore
Thierry Lacraz
Responsabile
Lionel Blanc
Tipo
Rinnovi delle certificazioni SAQ
Descrizione
Prezzi e ingressi
Contenuto
Testimonianze
Relatori
Contesto
Questo corso di formazione breve e mirato consente ai professionisti del settore bancario di tenersi aggiornati sulle ultime novità relative alle diverse discipline.
Pensato per rispondere alle esigenze dei dipendenti bancari e dei gestori patrimoniali indipendenti, offre un aggiornamento efficace sulle più recenti evoluzioni delle tecniche finanziarie, garantendo così la conformità e la padronanza delle migliori pratiche di mercato.
Pensato per rispondere alle esigenze dei dipendenti bancari e dei gestori patrimoniali indipendenti, offre un aggiornamento efficace sulle più recenti evoluzioni delle tecniche finanziarie, garantendo così la conformità e la padronanza delle migliori pratiche di mercato.
Obiettivi chiave
Questo corso consente di ottenere 24 punti di ricertificazione SAQ per le seguenti certificazioni:
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Consulente certificato per la clientela individuale (CI)
- Consulente certificato per la clientela privata (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Consulente certificato per la clientela (PMI)
- Consulente certificato per la clientela (AFF)
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Consulente certificato per la clientela individuale (CI)
- Consulente certificato per la clientela privata (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Consulente certificato per la clientela (PMI)
- Consulente certificato per la clientela (AFF)
Destinatari
- Gestori e consulenti bancari, dirigenti del settore bancario senza contatto con la clientela, revisori
- Dirigenti qualificati
- Titolari di una delle certificazioni SAQ sopra indicate
- Dirigenti qualificati
- Titolari di una delle certificazioni SAQ sopra indicate
Relatori
I docenti dell'ISFB operano da molti anni nel settore bancario e finanziario, o nei rispettivi ambiti di competenza, e sono riconosciuti tra i migliori esperti del nostro ecosistema nella Svizzera romanda.
Informazioni pratiche
Al termine del corso vi verrà consegnato un attestato di ricertificazione.
Prezzo
- Biglietti: CHF 3’535.-
- Socio: CHF 2'650.-
Requisiti di ammissione
Il seminario può essere seguito nella sua interezza o in modo modulare:
- Prezzo al pubblico per modulo: CHF 730.-
- Prezzo per socio per modulo: CHF 550.-
STF1
Panoramica sulle notizie finanziarie
Contenuti: Aggiornare la propria comprensione del contesto economico e finanziario globale, individuando le principali tendenze e il loro impatto sulle strategie di investimento.
Durata: 4 ore
Formato: Online
Possibili relatori: Julien FROIDEVAUX
Prezzo unitario:
- Biglietti: CHF 730.-
- Membro: CHF 550.-
STF2
Ottimizzazione del portafoglio
Contenuto: Adattare i portafogli dei propri clienti in base ai nuovi approcci in materia di diversificazione, gestione dei rischi e ottimizzazione della performance.
Durata: 4 ore
Formato: Online
Possibili relatori: Yves MAEDER
Prezzo unitario:
- Biglietti: CHF 730.-
- Membro: CHF 550.-
STF3
Soluzioni di credito
Contenuto: Valutare e proporre soluzioni di credito su misura, tenendo conto delle esigenze specifiche dei clienti facoltosi e delle strutture aziendali.
Durata: 4 ore
Formato: Online
Possibili relatori: GIROD Philippe
Prezzo unitario:
- Biglietti: CHF 730.-
- Membro: CHF 550.-
STF4
Appalti privati
Contenuti: Comprendere le opportunità e i rischi legati ai mercati privati e integrare tali attività in una strategia patrimoniale globale.
Durata: 4 ore
Formato: Online
Possibili relatori: Frederic NIZARD
Prezzo unitario:
- Biglietti: CHF 730.-
- Membro: CHF 550.-
STF5
Investimenti alternativi
Contenuti: Analisi degli investimenti alternativi e del loro ruolo nella ricerca di una performance ponderata per il rischio, integrando le ultime innovazioni del settore.
Durata: 4 ore
Formato: Online
Possibili relatori: Sébastien LEUTWYLER
Prezzo unitario:
- Biglietti: CHF 730.-
- Membro: CHF 550.-
STF6
Gestione delle relazioni
Contenuti: Il corso affronta le tecniche di comunicazione e negoziazione, la comprensione delle esigenze finanziarie dei clienti, nonché le strategie di fidelizzazione e di sviluppo del portafoglio. Di carattere pratico, prepara i partecipanti a rafforzare la fiducia, creare valore e costruire partnership durature con una clientela esigente.
Durata: 4 ore
Formato: Online
Possibili relatori: RABILLOUD Florent
Prezzo unitario:
- Biglietti: CHF 730.-
- Membro: CHF 550.-
Seminario di ricertificazione sulle tecniche finanziarie: l’esperienza di Florent Rabilloud, docente
Florent Rabilloud - Senior Relationship Manager EAM Ginevra (UBS)
«Nel nostro settore della gestione patrimoniale, ogni giorno rappresenta una nuova sfida. Dobbiamo adattarci a un contesto in continua evoluzione.»
Leggi l’intervista
Riconversione professionale – Tecniche finanziarie: un’occasione per coniugare teoria e pratica. Intervista a Yves Maeder
Yves Mader - Gestore indipendente (Kessler Gestion SA)
«Per un gestore è ormai fondamentale aggiornare costantemente le proprie conoscenze. Farlo nell’ambito di un seminario di ricertificazione offre un’occasione privilegiata per collegare la teoria alla pratica grazie al confronto e all’interattività.»
Leggi l’intervista
Julien FROIDEVAUX
Julien Froidevaux è responsabile del settore della gestione per conto terzi presso la banca Piguet Galland & Cie. Da diversi anni insegna presso varie istituzioni, tra cui l’ISFB. Julien ha conseguito, tra l’altro, un dottorato presso l’Università di Ginevra.
Yves MAEDER
Yves débute sa carrière auprès du Credit Suisse à Zürich puis rejoint des banques privées de renom telles que la LGT Bank et la banque Piguet Galland & Cie. Fort de son expérience bancaire, il décide de donner un nouveau tournant à sa carrière professionnelle en 2013 et s’oriente vers le métier de gérant indépendant. Il a rejoint Kessler Gestion SA en avril 2021.
Philippe GIROD
Philippe est titulaire d'un Bachelor of Science HES-SO en économie d'entreprise de la Haute Ecole de Gestion de Genève, avec spécialisation en Banque et Finance, je bénéficie d'une solide expérience bancaire. Ayant travaillé avec la clientèle internationale et Suisse, j'ai développé mes compétences aussi bien dans le domaine des placements que dans le domaine des financements. Mon CAS en Fusions, Acquisitions et transmissions d'entreprises me permet de conseiller les entrepreneurs souhaitant transmettre/vendre leur entreprise et ceux souhaitant acquérir une nouvelle société.
Frederic NIZARD
Frédéric Nizard est CEO de Frédéric Nizard Asset Management, société spécialisée dans la gestion d’actifs cotés et alternatifs. Il a participé à de très importantes transactions sur les marchés privés avec les plus grands acteurs du secteur, tant aux États-Unis qu’en Europe. Il est titulaire d’un doctorat sur les Titres négociables obtenu à l’Université de Paris II Panthéon-Assas avec les félicitations unanimes du jury, en juin 2000. Il a été avocat dans un grand cabinet américain spécialisé en Private Equity et Marchés de Capitaux avant de devenir membre de la direction d’UBS à Genève en charge de Key Clients de 2006 à 2017. Il a ensuite été membre de la direction de Lombard Odier de 2017 à 2020.
Sébastien LEUTWYLER
Sébastien est titulaire d’un Masters en économie de l’université de Genève, d’un MBA en Stratégie & Management de la Stockholm School of Economics et Hong Kong University et de la certification d’administrateur de sociétés de la Swiss Board School. Il est, par ailleurs, titulaire du Diplôme Fédéral d’Expert en Finance et Investissement, certifié CIWM (Certified International Wealth Manager), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) et CESGA (certified ESG Analyst).
Florent RABILLOUD
Florent est un professionnel expérimenté du secteur bancaire, fort de près de vingt ans d’expérience dans la gestion de patrimoine et le conseil financier. Après plusieurs années passées au Credit Suisse, où il a occupé des fonctions de direction au sein des succursales genevoises, il est aujourd’hui Senior Relationship Manager EAM chez UBS Switzerland AG.
Informazioni
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, Retail e Corporate Banking
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