Incontro con Yannis Eggert: sfide, soluzioni e formazione per i Family Office

1° settembre 2025

Yannis Eggert, docente presso l’ISFB per il certificato Family Officer, racconta il suo ricco percorso professionale e condivide la sua visione della professione. Dalla gestione degli investimenti alla dimensione emotiva del patrimonio familiare, spiega come questo programma formi professionisti in grado di affrontare le complesse sfide dei Family Office, sviluppando al contempo una rete solida e concreta.

Yannis Eggert, lei è docente presso l’ISFB, dove insegna nell’ambito del corso di certificazione ISFB Family Officer. Può parlarci della sua esperienza come docente?

Ho il privilegio di condividere la mia esperienza sul campo con professionisti appassionati e impegnati. Questo ruolo mi permette non solo di trasmettere conoscenze, ma anche di confrontarmi con partecipanti provenienti da percorsi diversi, il che arricchisce notevolmente le discussioni. Apprezzo in particolare l’approccio dell’ISFB, che favorisce l’interazione. Insegnare in questo contesto è per me una fonte costante di stimolo intellettuale e umano.

Può raccontarci qualcosa del suo percorso accademico e professionale?

Ho iniziato la mia carriera presso la Banca Cantonale di Ginevra come apprendista, dove ho conseguito il mio Attestato Federale di Qualifica Professionale (CFC) al termine della crisi immobiliare degli anni ’90. Successivamente ho ricoperto il ruolo di assistente responsabile del credito all’interno del dipartimento Regie e Investitori immobiliari. Si è poi presentata un’opportunità quando EFG Bank mi ha proposto di sviluppare la politica creditizia per i finanziamenti immobiliari in Svizzera, alle Bahamas, in Costa Azzurra, a Londra e a Singapore. Questa esperienza, segnata dalla crisi dei subprime e dal fallimento di Lehman Brothers, è stata un vero e proprio trampolino di lancio per la mia carriera. In quel periodo ho anche seguito i corsi dell’USPI per formarmi nel settore immobiliare.

Successivamente, ho diretto il dipartimento Operazioni di Credito presso Barclays Wealth per la regione EMEA. Nel 2013, ho deciso di concentrarmi nuovamente sul mercato locale entrando a far parte del CIC Banque Privée in qualità di Relationship Manager specializzato in credito. Nel 2018 ho cofondato Resolve, una società di intermediazione nel settore dei mutui ipotecari che oggi conta oltre 50 collaboratori distribuiti in 8 filiali in Svizzera.

Di recente sono entrato a far parte della Banca Piguet Galland in qualità di specialista in finanziamenti, con il compito di affiancare i clienti nei loro progetti di finanziamento globali con un approccio simile a quello di un Family Office.

Quali sono, secondo voi, le principali sfide attuali nel settore dei Family Office?

In un contesto economico in continua evoluzione, l’ingegneria fiscale, la strutturazione patrimoniale e la pianificazione successoria costituiscono elementi fondamentali. Se non gestiti correttamente, questi aspetti possono comportare conseguenze significative.

Tuttavia, sono convinto che le vere leve per la creazione di valore per le grandi famiglie risiedano in tre ambiti chiave: la gestione degli investimenti (titoli liquidi e beni immobili), il finanziamento e la leva finanziaria, e la gestione degli investimenti illiquidi, in particolare il private equity. Questi assi strategici consentono di costruire un patrimonio duraturo e intergenerazionale.

La gestione del patrimonio familiare richiede una gamma molto ampia di competenze, come possiamo constatare attraverso i diversi moduli che stiamo approfondendo. È illusorio pensare che tutte queste competenze possano essere riunite all’interno di un unico Family Office. È quindi fondamentale avvalersi di partner affidabili e specializzati, sui quali poter davvero contare.

Infine, un aspetto spesso sottovalutato ma fondamentale è la dimensione emotiva. Armonizzare le visioni, facilitare il processo decisionale collettivo e gestire le sensibilità di ciascun membro della famiglia rappresentano una sfida importante. Sotto molti aspetti, ciò è simile alla governance di un’azienda: senza una visione chiara né un quadro strutturato, le tensioni si accumulano e i problemi si moltiplicano.

Il certificato ISFB Family Officer avrà inizio a breve (ottobre 2025). In che modo questo programma può offrire soluzioni concrete? Quali sono, secondo lei, i punti di forza e le caratteristiche specifiche che ne costituiscono la ricchezza e la qualità?

Questo programma offre risposte concrete alle complesse sfide che i Family Office devono affrontare. Uno dei punti di forza di questo programma è in particolare la qualità dei relatori: esperti riconosciuti, con una solida esperienza sul campo, che condividono conoscenze raramente accessibili altrove.
Ho la fortuna di poter contribuire in modo modesto a questo programma e, soprattutto, di imparare molto a contatto con questi specialisti. La varietà degli argomenti trattati permette ai partecipanti di sviluppare una visione globale della professione, costruendo al contempo una solida rete su cui potranno fare affidamento nella loro attività.

Yannis Eggert

Esperto in finanziamenti (Piguet Galland & Cie)

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