Sviluppare le proprie competenze per assistere al meglio i propri clienti – Intervista a Kateryna Petretti sul Programma di Certificazione SAQ CWMA 

1° settembre 2025

Attraverso il suo percorso formativo presso l’ISFB, Kateryna Petretti testimonia come lo sviluppo delle sue competenze rafforzi sia la sua professionalità sia la qualità dell’assistenza offerta ai suoi clienti.

Kateryna Petretti, lei ha seguito diversi corsi di formazione presso l’ISFB. Può spiegarci cosa l’ha spinta a fare questa scelta?

In effetti, ho seguito due corsi di formazione in successione: il Certificato ISFB Private Banking e poi il Certificato ISFB Investment Advisor. Senza alcun dubbio, direi che la motivazione principale è derivata dal desiderio di approfondire le mie conoscenze in questi due ambiti e, di conseguenza, di migliorare il livello di servizio che sono in grado di offrire ai miei clienti.

D’altra parte, va da sé che la reputazione dell’ISFB, che riunisce i principali operatori finanziari del mercato della Svizzera romanda, non ha fatto altro che rafforzare la mia convinzione che quella fosse la strada migliore per perfezionare e migliorare il livello delle mie conoscenze.

Quali sono stati, secondo voi, i punti di forza e i momenti salienti di questi programmi?

I relatori dell’ISFB sono riusciti a infondere un’atmosfera positiva e appassionata nei confronti delle rispettive professioni, che esercitano quotidianamente. Hanno dimostrato la loro competenza e sono riusciti a trasmetterci le loro conoscenze. Ogni parte teorica è stata seguita da esempi concreti, che ci hanno fornito gli strumenti per comprendere le sottigliezze di numerosi strumenti finanziari complessi.

In che modo questi corsi di formazione hanno arricchito la sua pratica professionale quotidiana?

Il carattere concreto dei casi affrontati durante i due corsi di formazione non ha fatto altro che dimostrare la capacità dei relatori di fornirci strumenti concreti e immediatamente applicabili nella nostra vita professionale. Certo, i consigli che ho dato ai miei clienti sono sempre stati il frutto di un’approfondita riflessione personale, ma sono lieta di poter attingere anche a conoscenze ancora più ampie e specializzate. Infine, il fatto di poter comunicare ai miei clienti che ho seguito con successo questi due corsi di formazione non fa che rafforzare, ai loro occhi, la mia serietà e la mia professionalità.

Dopo aver conseguito questi diversi certificati ISFB, ha deciso di seguire il programma di certificazione SAQ CWMA per approfondire le sue competenze nella gestione patrimoniale e ottenere tale certificazione. Può dirci qualcosa di più su questa scelta e sulle sue aspettative riguardo a questo corso di formazione?

L’idea di seguire dei corsi di formazione mi ha sempre entusiasmata. Il fatto di averne completati con successo due in un breve lasso di tempo mi ha convinta ad andare oltre e a proseguire così questo percorso di arricchimento, sia sul piano personale che professionale. Mi è quindi sembrato ovvio che il passo logico successivo, dopo le mie prime due esperienze, fosse il conseguimento della Certificazione SAQ CWMA. Ottenerla non potrà che rafforzare la fiducia nelle mie capacità e favorire sia la mia crescita professionale che la qualità dei rapporti con i miei clienti. Infine, il programma di preparazione potrebbe rivelarsi un elemento determinante nell’evoluzione della mia futura carriera.

Infine, perché consigliereste ai vostri colleghi di seguire un corso di formazione presso l’ISFB?

Uscire dalla propria zona di comfort per approfondire e arricchire le proprie conoscenze è un’esperienza unica, motivante e molto piacevole. Allontanarsi dalla routine lavorativa per incontrare altre persone attive nel settore finanziario, ma in ambienti e contesti diversi, è molto arricchente e permette di aprire nuovi orizzonti. Infine, farlo all’interno di un istituto dalla reputazione consolidata, che riunisce oltre cinquanta istituzioni del settore bancario e finanziario in tutta la Svizzera romanda e che coinvolge più di 150 relatori specializzati nei suoi programmi di specializzazione, è un’iniziativa che raccomando vivamente.

Kateryna Petretti

Co-Managing Partner (ESTE Management)

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