ISFB-Zertifikat Private Banking
Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Ebene
Grundlagen
Format
Präsentiell
Dauer
14 nicht aufeinanderfolgende Tage
Sprache
Französisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Julien Froidevaux
Manager
Oscar Marano
Typ
ISFB-Zertifikate
Beschreibung
Preise & Eintritt
Inhalt
Erfahrungsberichte
Hintergrund
Trotz bedeutender Veränderungen im Bereich der Vermögensverwaltung bleibt die Schweiz dank ihrer Position, die insbesondere auf der hohen Kompetenz ihrer Mitarbeitenden und ihres Managements basiert, auch heute noch der weltweit wichtigste Offshore-Finanzplatz.
Das ISFB-Zertifikat Private Banking ist eine umfassende Ausbildung, die alle wichtigen Themenbereiche des Wealth Managements abdeckt: Umfeld (Recht, Steuern, Compliance, Investitionen, Kredite und neue ESG- oder Fintech-Strategien). Das ISFB-Zertifikat Private Banking vermittelt die notwendigen Kenntnisse, Kompetenzen und Fähigkeiten, um in verschiedenen Berufen im Bereich Wealth Management tätig zu sein.
Das ISFB-Zertifikat Private Banking ist eine umfassende Ausbildung, die alle wichtigen Themenbereiche des Wealth Managements abdeckt: Umfeld (Recht, Steuern, Compliance, Investitionen, Kredite und neue ESG- oder Fintech-Strategien). Das ISFB-Zertifikat Private Banking vermittelt die notwendigen Kenntnisse, Kompetenzen und Fähigkeiten, um in verschiedenen Berufen im Bereich Wealth Management tätig zu sein.
Wichtigste Ziele
1. Professionelle Betreuung und Beratung von Privatkunden im Bereich Wealth Management
2. Beherrschung der wichtigsten Produkte und Dienstleistungen für Wealth-Management-Kunden
3. Verständnis und Beherrschung der wichtigsten Aspekte des Umfelds (rechtlich, steuerlich usw.)
2. Beherrschung der wichtigsten Produkte und Dienstleistungen für Wealth-Management-Kunden
3. Verständnis und Beherrschung der wichtigsten Aspekte des Umfelds (rechtlich, steuerlich usw.)
Zielgruppe
- Personen, die in einer Funktion im Bereich Private Wealth Management tätig sind und eine verantwortungsvollere Position und Rolle anstreben
- Manager und Support-Funktionen, die sich Kenntnisse über die Berufe und das Umfeld im Zusammenhang mit Kunden aneignen möchten
- Personen aus verwandten Bereichen (IT, Versicherungen, Maklerwesen usw.), die mit dem Bereich Wealth Management in Verbindung stehen
- Manager und Support-Funktionen, die sich Kenntnisse über die Berufe und das Umfeld im Zusammenhang mit Kunden aneignen möchten
- Personen aus verwandten Bereichen (IT, Versicherungen, Maklerwesen usw.), die mit dem Bereich Wealth Management in Verbindung stehen
Referenten
Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren in der Banken- und Finanzwelt oder in ihrem jeweiligen Fachgebiet tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.
Untersuchungen
Die Validierung des Zertifikats erfolgt durch eine schriftliche Prüfung vom Typ QCS (Fragen mit einer einzigen richtigen Antwort) von 120 Minuten Dauer. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis, der Anwendung und der Fähigkeit, konkrete Fälle mit Hilfe der in der Ausbildung behandelten Instrumente und Methoden zu analysieren und zu lösen. Die Kandidaten haben das Recht, die Kursunterlagen, Anhänge und persönlichen Notizen einzusehen (Prüfungskonzept mit offenen Noten).
Praktische Informationen
Die ISFB-Fachzertifikate werden von allen Mitgliedsinstitutionen anerkannt. Sie stellen einen wichtigen beruflichen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt in der Westschweiz dar.
Anerkannt und akkreditiert durch den Kanton Genf DIP (Département de l’Instruction Publique, de la formation et de la jeunesse)
Anerkannt und akkreditiert durch den Kanton Genf DIP (Département de l’Instruction Publique, de la formation et de la jeunesse)
Praktische Informationen
Termine der Kurse werden derzeit geplant
Preis
- Öffentlichkeit: CHF 7’935.-
- Mitglied: CHF 5’950.-
- HG / OCAS / OCE: CHF 3'967.50.-
- Weiterbildungsscheck: CHF 6’435.-
PB1A
Wirtschaft – Bank- und Finanzsysteme
Inhalt: Geld: Die Rolle des Geldes in einer Volkswirtschaft; Geldnachfrage und -angebot; Preisbildung; Einfluss des Geldes auf das Wirtschaftssystem
Banken: Rolle in der Wirtschaft; Funktionen und Risiken; Arten von Banken; Herausforderungen in Bezug auf Geschäftsmodelle
Makroökonomische Variablen: Wachstum; Inflation; historische und aktuelle Lage der wichtigsten Volkswirtschaften; Auswirkungen des Konjunkturzyklus auf die Märkte und Finanzanlagen
Zentralbanken: Rolle und Auftrag einer Zentralbank; Instrumente einer Zentralbank; Analyse des aktuellen Kontexts; Geldpolitik (restriktiv und expansiv) im internationalen Umfeld
Finanzkrisen: historische Aspekte; Analyse des aktuellen Kontexts; potenzielle Risikofaktoren
Banken: Rolle in der Wirtschaft; Funktionen und Risiken; Arten von Banken; Herausforderungen in Bezug auf Geschäftsmodelle
Makroökonomische Variablen: Wachstum; Inflation; historische und aktuelle Lage der wichtigsten Volkswirtschaften; Auswirkungen des Konjunkturzyklus auf die Märkte und Finanzanlagen
Zentralbanken: Rolle und Auftrag einer Zentralbank; Instrumente einer Zentralbank; Analyse des aktuellen Kontexts; Geldpolitik (restriktiv und expansiv) im internationalen Umfeld
Finanzkrisen: historische Aspekte; Analyse des aktuellen Kontexts; potenzielle Risikofaktoren
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: SCHORDERET Yann
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1166
PB2A
Verpflichtungen
Inhalt: Definition
Renditeprognose
Berechnung der aufgelaufenen Zinsen
Risikofaktoren und Maßnahmen
Anleihetypen und Sonderanleihen
Anleihen und nachhaltige Finanzen
Anleihestrategien
Renditeprognose
Berechnung der aufgelaufenen Zinsen
Risikofaktoren und Maßnahmen
Anleihetypen und Sonderanleihen
Anleihen und nachhaltige Finanzen
Anleihestrategien
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: SCHORDERET Yann
Zugewiesene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1168
PB3A
Währungen
Inhalt: Merkmale des Devisenmarktes
Kreuzkurse
Kassageschäfte
Termingeschäfte
Kaufkraftparität
Grundzüge der technischen Analyse (Konzept, Unterstützung/Widerstand, Trends und Umkehrungen)
Wirtschaftliche Variablen, die die Wechselkurse beeinflussen
Kreuzkurse
Kassageschäfte
Termingeschäfte
Kaufkraftparität
Grundzüge der technischen Analyse (Konzept, Unterstützung/Widerstand, Trends und Umkehrungen)
Wirtschaftliche Variablen, die die Wechselkurse beeinflussen
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: WEILL Thibault
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1167
PB4A
Börse & Aktien
Inhalt: Die wichtigsten globalen Märkte und ihre Indizes.
Primärmarkt (IPO) und Sekundärmarkt
Börsenaufträge und Preisbildung
Funktionsweise einer Börse und Dark Pools
Die Aktie: Technische Merkmale
Klassifizierung von Aktien nach Größe
Klassifizierung von Aktien nach Anlagetyp (defensiv, Value, Growth)
Wertpapiergeschäfte und ihre Auswirkungen auf den Aktienkurs (Kapitalerhöhung, Fusion, Split usw.).
Technische Analyse vs. Fundamentalanalyse
Kennzahlen bei der Bewertung einer Aktie: das PE und das Beta
Der Zusammenhang zwischen dem Verhalten von Aktien und ihrer Position im Konjunkturzyklus
Primärmarkt (IPO) und Sekundärmarkt
Börsenaufträge und Preisbildung
Funktionsweise einer Börse und Dark Pools
Die Aktie: Technische Merkmale
Klassifizierung von Aktien nach Größe
Klassifizierung von Aktien nach Anlagetyp (defensiv, Value, Growth)
Wertpapiergeschäfte und ihre Auswirkungen auf den Aktienkurs (Kapitalerhöhung, Fusion, Split usw.).
Technische Analyse vs. Fundamentalanalyse
Kennzahlen bei der Bewertung einer Aktie: das PE und das Beta
Der Zusammenhang zwischen dem Verhalten von Aktien und ihrer Position im Konjunkturzyklus
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: FROIDEVAUX Julien
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1169
PB5A
Investmentfonds
Inhalt: Rechtliche Grundlagen
Funktionsweise
Kategorien
Verwaltungsarten
Schweizer Steuersystem
Vor- und Nachteile
Analyse
Übungen
Funktionsweise
Kategorien
Verwaltungsarten
Schweizer Steuersystem
Vor- und Nachteile
Analyse
Übungen
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: GROSSEN Jan
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1170
PB6A
Anlagestrategie
Inhalt: Grundlegende Finanzgesetze (Definition des Risikos, Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite, Korrelation und Diversifizierung, Markteffizienz
, Anlageprozess, Performancequellen, Alpha und Beta
, Vermögensallokation vs. Core-Satellite
, Passives Management, aktives Management und Absolute-Return-Management
, Diskretionäre Mandate und Beratungsmandate
, Risiko- und Performance-Messungen
, Anlageprozess, Performancequellen, Alpha und Beta
, Vermögensallokation vs. Core-Satellite
, Passives Management, aktives Management und Absolute-Return-Management
, Diskretionäre Mandate und Beratungsmandate
, Risiko- und Performance-Messungen
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: VIALIS Nicolas
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1171
PB7A
Compliance
Inhalt: Das Bankgeheimnis in der Schweiz (Schweizer Verfassung, Schweizer Zivilgesetzbuch, Artikel 47 des Bundesgesetzes über die Banken, Gesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern, Grundsätze der internationalen Rechtshilfe, OECD-Musterabkommen, aktuelle Entwicklungen)
Die Bekämpfung der Geldwäscherei in der Schweiz (Bundesgesetz über die Banken, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Geldwäschereigesetz und dessen Verordnung der FINMA)
Die Bekämpfung der Geldwäscherei in der Schweiz (Bundesgesetz über die Banken, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Geldwäschereigesetz und dessen Verordnung der FINMA)
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: AVDIJA Taulant
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-2172
PB8A
Bildnachweise
Inhalt: Finanzvermittlungsfunktion der Banken und Verbriefung von Krediten
Kreditarten, darunter Konsumkredite, Leasing, Lombardkredite, Verpflichtungskredite
Art der Sicherheiten und deren Nutzen
Finanzierung von Unternehmen je nach Entwicklungsstadium
Ziele der Finanzierung, Kriterien für die Gewährung und Überwachung
Kreditarten, darunter Konsumkredite, Leasing, Lombardkredite, Verpflichtungskredite
Art der Sicherheiten und deren Nutzen
Finanzierung von Unternehmen je nach Entwicklungsstadium
Ziele der Finanzierung, Kriterien für die Gewährung und Überwachung
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: PIGUET Jerome
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1173
PB9A
Nachhaltige Finanzen
Inhalt: Quellen für nachhaltige Finanzen (Akteure, Initiativen usw.)
ESG-Kriterien
Wirkungsmessungen
Strategien für nachhaltige Investitionen
Nachhaltige Anlageinstrumente
ESG-Kriterien
Wirkungsmessungen
Strategien für nachhaltige Investitionen
Nachhaltige Anlageinstrumente
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: DAHMANI Malek
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1174
PB10A
Digitale & finanzielle Innovation
Inhalt: Geschichte der Finanztechnologie
Fintech-Ökosystem
Die wichtigsten Technologien und Anwendungen
Herausforderungen, Risiken und Chancen
Fintech-Ökosystem
Die wichtigsten Technologien und Anwendungen
Herausforderungen, Risiken und Chancen
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1175
EXAPBA
Prüfung Zertifikat Private Banking Teil A
Dauer: 2 Stunden
Format: Präsenzunterricht
PB1B
Kredite an Privatkunden
Inhalt: Lombardkredite
Arten von verpfändeten Vermögenswerten
Begriffe wie Liquidität, Volatilität, Handelbarkeit und Konzentration
Beleihungszinssatz, Sicherheitsmarge und Beleihungswert des Portfolios
Kreditvergabe, Kreditüberwachung und Margenausgleich
Hypothekarkredite
Immobilien gemäss Zivilgesetzbuch
Alleineigentum oder Miteigentum
Finanzierungsarten und Zinsvarianten
Grundbuch, Schuldbrief und Dienstbarkeit
Erforderliche Unterlagen
Bewertung von Immobilien
Analyse des Kreditantrags und Schuldenquote
Kreditvergabe und -überwachung
Arten von verpfändeten Vermögenswerten
Begriffe wie Liquidität, Volatilität, Handelbarkeit und Konzentration
Beleihungszinssatz, Sicherheitsmarge und Beleihungswert des Portfolios
Kreditvergabe, Kreditüberwachung und Margenausgleich
Hypothekarkredite
Immobilien gemäss Zivilgesetzbuch
Alleineigentum oder Miteigentum
Finanzierungsarten und Zinsvarianten
Grundbuch, Schuldbrief und Dienstbarkeit
Erforderliche Unterlagen
Bewertung von Immobilien
Analyse des Kreditantrags und Schuldenquote
Kreditvergabe und -überwachung
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: PIGUET Jerome
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1176
PB2B
Derivate und strukturierte Produkte
Inhalt: Forwards und Futures: Unterschiede, Merkmale und Verwendung
Merkmale von Optionen
Call-Optionen und Put-Optionen: die 4 Grundpositionen über Call- und Put-Optionen
Das Prinzip strukturierter Produkte
Die wichtigsten Kategorien strukturierter Produkte: Kapitalschutzprodukte, Performanceoptimierungsprodukte, Partizipationsprodukte und Hebelprodukte mit und ohne Knock-out
Merkmale von Optionen
Call-Optionen und Put-Optionen: die 4 Grundpositionen über Call- und Put-Optionen
Das Prinzip strukturierter Produkte
Die wichtigsten Kategorien strukturierter Produkte: Kapitalschutzprodukte, Performanceoptimierungsprodukte, Partizipationsprodukte und Hebelprodukte mit und ohne Knock-out
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: PATRY Anais
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1177
PB3B
Bankenbesteuerung
Inhalt: Bundes-/Kantons-/Gemeindesteuern (drei Besteuerungsebenen)
• Einkommens- und Vermögenssteuer natürlicher Personen
• Emissions- und Umsatzabgaben
• Verrechnungssteuer, Quellensteuern
• OECD-Musterabkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung
• FATCA-Abkommen und automatischer Informationsaustausch
• Einkommens- und Vermögenssteuer natürlicher Personen
• Emissions- und Umsatzabgaben
• Verrechnungssteuer, Quellensteuern
• OECD-Musterabkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung
• FATCA-Abkommen und automatischer Informationsaustausch
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: VUAGNIAUX Pierre-Yves
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1178
PB4B
Alternative Verwaltung
Inhalt: Unterschiede zwischen alternativer und traditioneller Vermögensverwaltung
Spezifische Risiken der alternativen Vermögensverwaltung
Klassifizierung und Nomenklatur der Strategien
Anlageinstrumente (Fonds, Dachfonds, börsennotierte Fonds, Sonstige)
Unterschied zwischen Hedgefonds und traditionellen Fonds
Hauptstrategien von Hedgefonds
Analyse von Fondsdokumenten
Spezifische Risiken der alternativen Vermögensverwaltung
Klassifizierung und Nomenklatur der Strategien
Anlageinstrumente (Fonds, Dachfonds, börsennotierte Fonds, Sonstige)
Unterschied zwischen Hedgefonds und traditionellen Fonds
Hauptstrategien von Hedgefonds
Analyse von Fondsdokumenten
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: VIALIS Nicolas
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1179
PB5B
Bankrecht
Inhalt: Bankenregulierung in der Schweiz
LFINMA
LB
OFR
Verwaltungsauftrag
Pflichten des Effektenhändlers
LFINMA
LB
OFR
Verwaltungsauftrag
Pflichten des Effektenhändlers
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: TOURETTE Pascal
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-2180
EXAPBB
Prüfung Zertifikat Private Banking Teil B
Dauer: 2 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Interview mit Julien Froidevaux über das ISFB-Zertifikat Private Banking
Julien Froidevaux – Leiter Unabhängige Vermögensverwalter (Piguet Galland & Cie SA)
„Das ISFB-Zertifikat Private Banking behandelt auf übergreifende Weise die wichtigsten Themen des Wealth Managements.“
Lesen Sie das Interview
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Private Banking & Vermögensverwaltung
Ebene
Grundlagen
Format
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Dauer
14 nicht aufeinanderfolgende Tage
Sprache
Französisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Julien Froidevaux
Manager
Oscar Marano
Typ
ISFB-Zertifikate
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