-Zertifizierung SAQ CWMA mit Teilausbildung

Das Zertifizierungssystem SAQ Client Advisor Bank wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Schweizer Bankensektor entwickelt und wird von Swiss Banking (ASB) ihren Mitgliedern empfohlen. Das SAQ-Zertifikat ist ein Qualitätsnachweis, der bestätigt, dass der Inhaber über die erforderlichen Kompetenzen verfügt und die für den Beruf des Kundenberaters festgelegten Verhaltensregeln kennt.

- Sie bereiten sich strukturiert und umfassend auf die Prüfungen vor, mithilfe von Präsenzschulungen und umfassendem, ständig aktualisiertem Lernmaterial.
- Ablegen der SAQ- und CWMA-Prüfungen mit der Möglichkeit, optional eine SAQ-Vorbereitungsbegleitung/ein SAQ-Vorbereitungscoaching (individuell) in Anspruch zu nehmen. Sie müssen in beiden schriftlichen Prüfungen mindestens 70 % der Punkte erreichen, es wird kein Durchschnitt zwischen den beiden Tests berechnet. Sobald Sie beide schriftlichen Tests bestanden haben, können Sie sich für die mündliche Prüfung anmelden. Auch hier müssen mindestens 70 % der Punkte erreicht werden, um zu bestehen. Nach Bestehen aller drei Tests (A, B, mündlich) erhalten Sie die SAQ CWMA-Zertifizierung. Eventuelle Nachprüfungen werden in Rechnung gestellt.
- Beauftragen Sie uns als externes, akkreditiertes SAQ-Prüfungsinstitut mit der organisatorischen und administrativen Abwicklung der Registrierung und Nachverfolgung im SAQ-Register.

Das Zertifikat SAQ Wealth Management Advisor CWMA richtet sich an Kundenberater, die Kundenverantwortung in einem der folgenden oder einem verwandten Segment bei einer von der FINMA zugelassenen Bank oder einem unabhängigen Vermögensverwalter (Mitgliedschaft in einer Selbstregulierungsorganisation oder Zulassung durch die FINMA) tragen:
- Vermögensverwaltung
- Wealth Management
- Spezialisierte Vermögensverwaltung für sehr vermögende Kunden (UHNWI & Family Offices)

Der Berater verfügt dafür über:

Die erforderlichen Fachkenntnisse im Bereich Produkte und Dienstleistungen gemäss Umfang und Modalitäten des Wealth Management Advisor-Programms;

Nachweisbare Fähigkeiten und Kompetenzen in der Kundenberatung in einem der angegebenen Segmente;

Ausreichende Kenntnisse der in den gesetzlichen Bestimmungen festgelegten Verhaltensregeln, um Kunden im betreffenden Segment beraten zu können.

Der Inhaber eines Wealth Management Advisor CWMA-Zertifikats darf den Titel «Certified Wealth Management Advisor» oder «Certified Client Advisor SAQ» führen.

Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren im Bank- und Finanzwesen tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.

Ein Vorbereitungsprogramm, das sich Ihren Bedürfnissen anpasst
Für Vermögensverwalter, die bereits über umfassende theoretische Kenntnisse verfügen und sich in bestimmten Modulen weiterbilden möchten. Nach Abschluss dieses Programms erhalten die Teilnehmer die SAQ CWMA-Zertifizierung.

5 Schulungstage zu den technischsten Themen des SAQ-Wissenskorpus sowie:
- Verwaltung und Berichterstattung mit SAQ
- Vollständige administrative Überwachung und Berichterstattung mit SAQ
- Anmeldegebühr für das SAQ-Zertifikat im Paket enthalten
- 2 Einstufungstests (Teil A & Teil B)
- 2 schriftliche Prüfungen (Teil A & Teil B)
- 2 halbe Tage gemeinsame Wiederholung
- 1 Tag Vorbereitung auf die mündliche Prüfung in der Gruppe
- 1 mündliche Abschlussprüfung

Wichtige Etappen

Zu Beginn des Programms wird ein umfassender Einstufungstest angeboten, damit die Teilnehmer ihre Wissenslücken schnell erkennen können. Je nach Bewertung ihrer Bedürfnisse können die Teilnehmer ihr Lernen mithilfe der angebotenen Schulungstage und der ihnen zur Verfügung stehenden Materialien zum Selbststudium gezielt ausrichten.

Die Teilnahme an den Prüfungen ohne vorherige Vorbereitung ist weiterhin möglich.

In jeder Phase können individuelle Vorbereitungssitzungen (technisches Coaching) beantragt werden, insbesondere bei Nichtbestehen der Prüfungen.

Am Ende des Programms, nachdem alle Prüfungen bestanden wurden, erhalten die zur Zertifizierung berechtigten Teilnehmer ihr SAQ CWMA-Zertifikat. 

Teilnehmer, die die Zulassungskriterien für die Zertifizierung nur teilweise erfüllen, erhalten eine SAQ CWMA-Bescheinigung.

Teilnehmer, die keines der Zulassungskriterien für die Zertifizierung erfüllen, haben die Möglichkeit, spezifische Prüfungen abzulegen, um das ISFB Private Banking Advanced-Zertifikat zu erwerben.