-Zertifizierung SAQ CWMA mit Teilausbildung

Das Zertifizierungssystem SAQ Client Advisor Bank wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Schweizer Bankensektor entwickelt und wird von Swiss Banking (ASB) ihren Mitgliedern empfohlen. Das SAQ-Zertifikat ist ein Qualitätsnachweis, der bestätigt, dass der Inhaber über die erforderlichen Kompetenzen verfügt und die für den Beruf des Kundenberaters festgelegten Verhaltensregeln kennt.

- Sie bereiten sich strukturiert und umfassend auf die Prüfungen vor, mithilfe von Präsenzschulungen und umfassendem, ständig aktualisiertem Lernmaterial.
- Ablegen der SAQ- und CWMA-Prüfungen mit der Möglichkeit, optional eine SAQ-Vorbereitungsbegleitung/ein SAQ-Vorbereitungscoaching (individuell) in Anspruch zu nehmen. Sie müssen in beiden schriftlichen Prüfungen mindestens 70 % der Punkte erreichen, es wird kein Durchschnitt zwischen den beiden Tests berechnet. Sobald Sie beide schriftlichen Tests bestanden haben, können Sie sich für die mündliche Prüfung anmelden. Auch hier müssen mindestens 70 % der Punkte erreicht werden, um zu bestehen. Nach Bestehen aller drei Tests (A, B, mündlich) erhalten Sie die SAQ CWMA-Zertifizierung. Eventuelle Nachprüfungen werden in Rechnung gestellt.
- Beauftragen Sie uns als externes, akkreditiertes SAQ-Prüfungsinstitut mit der organisatorischen und administrativen Abwicklung der Registrierung und Nachverfolgung im SAQ-Register.

Das Zertifikat SAQ Wealth Management Advisor CWMA richtet sich an Kundenberater, die Kundenverantwortung in einem der folgenden oder einem verwandten Segment bei einer von der FINMA zugelassenen Bank oder einem unabhängigen Vermögensverwalter (Mitgliedschaft in einer Selbstregulierungsorganisation oder Zulassung durch die FINMA) tragen:
- Vermögensverwaltung
- Wealth Management
- Spezialisierte Vermögensverwaltung für sehr vermögende Kunden (UHNWI & Family Offices)

Der Berater verfügt dafür über:

Die erforderlichen Fachkenntnisse im Bereich Produkte und Dienstleistungen gemäss Umfang und Modalitäten des Wealth Management Advisor-Programms;

Nachweisbare Fähigkeiten und Kompetenzen in der Kundenberatung in einem der angegebenen Segmente;

Ausreichende Kenntnisse der in den gesetzlichen Bestimmungen festgelegten Verhaltensregeln, um Kunden im betreffenden Segment beraten zu können.

Der Inhaber eines Wealth Management Advisor CWMA-Zertifikats darf den Titel «Certified Wealth Management Advisor» oder «Certified Client Advisor SAQ» führen.

Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren im Bank- und Finanzwesen tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.

Un programme de préparation qui s'adapte à vos besoins
Pour les gestionnaires de fortune qui possèdent déjà une large connaissance théorique et qui souhaitent se former sur des modules spécifiques. A l'issue de ce programme, les participants obtiendront la Certification SAQ CWMA.

5 journées de formation couvrant les thèmes les plus techniques du corpus de connaissances SAQ ainsi que:
- Suivi administratif et de reporting complet avec SAQ
- Finance d’inscription pour le certificat SAQ compris dans le forfait
- 2 tests de positionnement (partie A & partie B)
- 2 examens écrits (partie A & partie B)
- 2 demi-journées de révision collective
- 1 journée de préparation à l’oral en groupe
- 1 examen oral final

Des étapes clés

Un test de positionnement global est proposé en début de programme, ceci afin de permettre aux participants d'identifier rapidement leurs lacunes. En fonction de l’évaluation de leurs besoins, les participants peuvent donc cibler leur apprentissage au moyen des journées de formations proposées ainsi que du matériel d'auto-apprentissage à leur disposition.

La présentation aux examens sans préparation initiale reste possible.

A chaque étape, il est possible de solliciter des séances de préparation individualisée (coaching technique), notamment en cas de non-réussite des examens.

A la fin du programme, une fois tous les examens réussis, les participant éligibles à la Certification, se voient délivrer leur Certificat SAQ CWMA. 

Les participants ne répondant que partiellement aux critères d’éligibilité à la Certification, se voient délivrer une Attestation SAQ CWMA.

Les participants ne répondant à aucun des critères d’éligibilité à la Certification ont la possibilité de passer des examens spécifiques afin d’obtenir le Certificat ISFB Private Banking Advanced.