Certificat ISFB Assistant/e de Gestion
Catégorie
Private Banking & Asset Management
Niveau
Fondamentaux
Format
Présentiel
Durée
14 jours non consécutifs
Langue
Français
Lieu
Locaux ISFB
Directeur
Julien Froidevaux
Gestionnaire
Oscar Marano
Type
Certificat ISFB
Description
Prix & Admission
Cours
Contexte
La fonction d’Assistant/e de gestion est au coeur des activités de gestion de fortune. L’assistant/e de gestion assiste le/la gérant/e dans son entrée en relation avec la clientèle puis dans sa gestion au quotidien. C’est une fonction clef dans la gestion des contacts clientèle afin de maintenir un niveau de qualité élevé, mais également dans la gestion quotidienne de suivi de l’exécution des ordres et demandes du client ou du gestionnaire, qui se déroule dans un cadre réglementaire précis.
Objectifs clés
1.tMaîtriser les principaux produits et services destinés à la clientèle wealth management
2.tComprendre et maîtriser les aspects clefs de l’environnement et du métier d’assistant/e de gestion afin de pouvoir assister la Fonction de Relationship Manager
2.tComprendre et maîtriser les aspects clefs de l’environnement et du métier d’assistant/e de gestion afin de pouvoir assister la Fonction de Relationship Manager
Public cible
·tAssistant/e de gestion en poste souhaitant attester sa compétence par l’intermédiaire d’un diplôme reconnu par l’association regroupant les banques de Suisse romande;
·tPersonnes actives dans la banque se destinant à une fonction d’Assistant/e de gestion;
·tPersonnes non actives dans la banque se destinant à une fonction d’Assistant/de gestion
·tPersonnes actives dans la banque se destinant à une fonction d’Assistant/e de gestion;
·tPersonnes non actives dans la banque se destinant à une fonction d’Assistant/de gestion
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
Examens
La validation du certificat s’effectue par le biais d’un examen écrit de type QCS (questionnaire à choix simple, une et une seule bonne réponse) de 120 minutes. L’accent est mis sur la compréhension, l’application et la capacité d’analyser et de résoudre des cas concrets à l’aide des outils et méthodes vues en formation. Les candidats ont le droit de consulter les supports de cours, annexes et notes personnelles (concept d’examen à notes ouvertes)
Informations pratiques
Les Certificats ISFB sont reconnus et particulièrement appréciés par nos membres institutionnels
Prix
- Normal : CHF 7935.-
- Membre : CHF 5950.-
AG1
Module 1A : Économie - systèmes bancaires et financiers
Contenu : La monnaie : le rôle de la monnaie dans une économie ; demande et offre de monnaie ; détermination du prix ; influence de la monnaie sur le système économique
Les banques : rôle dans l’économie ; fonctions et ses risques ; types de banques ; enjeux en terme de modèles d’affaire
Variables macroéconomiques : croissance ; inflation ; situation historique et actuelle des principales économies ; impact du cycle économique sur les marchés et actifs financiers
Les banques centrales : rôle et mandat d’une banque centrale ; outils d’une banque centrale ; analyse du contexte actuel ; politiques monétaires (restrictives et expansives) dans l’environnement international
Crises financières : aspects historiques ; analyse du contexte actuel ; facteurs de risque potentiels
Les banques : rôle dans l’économie ; fonctions et ses risques ; types de banques ; enjeux en terme de modèles d’affaire
Variables macroéconomiques : croissance ; inflation ; situation historique et actuelle des principales économies ; impact du cycle économique sur les marchés et actifs financiers
Les banques centrales : rôle et mandat d’une banque centrale ; outils d’une banque centrale ; analyse du contexte actuel ; politiques monétaires (restrictives et expansives) dans l’environnement international
Crises financières : aspects historiques ; analyse du contexte actuel ; facteurs de risque potentiels
Durée : 08h30
Module 2A : Devises - Introduction
Contenu : Caractéristiques du marché des devises
Cours croisés
Opérations spots
Opérations à terme
Parité des pouvoirs d’achat
Brefs principes d’analyse technique (concept, support / résistance, tendances et retournements)
Variables économiques influençant sur les cours de change
Cours croisés
Opérations spots
Opérations à terme
Parité des pouvoirs d’achat
Brefs principes d’analyse technique (concept, support / résistance, tendances et retournements)
Variables économiques influençant sur les cours de change
Durée : 08h30
Module 3A : Obligations - Introduction
Contenu : Définition
Estimation du rendement
Calcul des intérêts courus
Facteurs de risque et mesures
Typologie des obligations et obligations particulières
Obligations et finance durable
Stratégies obligataires
Estimation du rendement
Calcul des intérêts courus
Facteurs de risque et mesures
Typologie des obligations et obligations particulières
Obligations et finance durable
Stratégies obligataires
Durée : 08h30
Module 4A : Bourse et actions - Introduction
Contenu : Les principaux marchés mondiaux et leurs indices.
Marché primaire (IPO) et marché secondaire
Les ordres de bourse et la formation des prix
Fonctionnement d’une bourse et dark pools
L’action : Caractéristiques techniques
La classification des actions par taille
La classification des actions par type d’investissement (défensif, value, growth)
Les opérations sur titres et leur incidence sur le cours des actions (augmentation de capital, fusion, split etc.).
Analyse technique vs fondamentale
Chiffres clefs dans l’évaluation d’une action : le PE et le beta
Le lien entre comportement des actions et position dans le cycle économique
Marché primaire (IPO) et marché secondaire
Les ordres de bourse et la formation des prix
Fonctionnement d’une bourse et dark pools
L’action : Caractéristiques techniques
La classification des actions par taille
La classification des actions par type d’investissement (défensif, value, growth)
Les opérations sur titres et leur incidence sur le cours des actions (augmentation de capital, fusion, split etc.).
Analyse technique vs fondamentale
Chiffres clefs dans l’évaluation d’une action : le PE et le beta
Le lien entre comportement des actions et position dans le cycle économique
Durée : 08h30
Module 5A : Fonds de placement - Introduction
Contenu : Les bases légales
Le fonctionnement
Les catégories
Les types de gestion
La fiscalité suisse
Les avantages et inconvénients
L’analyse
Exercices
Le fonctionnement
Les catégories
Les types de gestion
La fiscalité suisse
Les avantages et inconvénients
L’analyse
Exercices
Durée : 08h30
Module 6A : Stratégie d'investissement - Introduction
Durée : 08h30
Module 7A : Compliance - Introduction
Contenu : Le secret bancaire en Suisse (Constitution Suisse, Code Civil Suisse, Article 47 de la Loi fédérale sur les Banques, Loi sur l’Harmonisation de l’Impôt Direct, principes de coopération juridique internationale, Modèle de convention de l’OCDE, évolution actuelle)
La lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse (Loi fédérale sur les Banques, Code Pénal Suisse, Loi sur le Blanchiment d’Argent et son Ordonnance de la FINMA)
La lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse (Loi fédérale sur les Banques, Code Pénal Suisse, Loi sur le Blanchiment d’Argent et son Ordonnance de la FINMA)
Durée : 08h30
Module 8A : Crédits (Introduction)
Contenu : Fonction d’intermédiation financière des banques et titrisation des crédits
Types de crédits, dont crédit à la consommation, leasing, crédit lombard, crédit d’engagement
Nature des couvertures et leur utilité
Financement des entreprises selon leur stade de développement
Buts du financement, critères d’octroi et suivi
Types de crédits, dont crédit à la consommation, leasing, crédit lombard, crédit d’engagement
Nature des couvertures et leur utilité
Financement des entreprises selon leur stade de développement
Buts du financement, critères d’octroi et suivi
Durée : 08h30
Module 9A : Finance durable - Introduction
Contenu : Sources de la finance durable (acteurs, initiatives etc)
Critères ESG
Mesures d’impact
Stratégies en investissement durable
Véhicules d’investissement durables
Critères ESG
Mesures d’impact
Stratégies en investissement durable
Véhicules d’investissement durables
Durée : 04h00
Module 1B : Gestion transactionnelle
Contenu : Cash management
Gestion de transfert de portefeuille
Activités de gestion quotidienne et récurrente
Gestion de transfert de portefeuille
Activités de gestion quotidienne et récurrente
Durée : 08h30
Module 2B : Rôle et responsabilité dans l’assistanat de gestion
Contenu : Entrée en relation
Gestion des formulaires
Réglementation bancaire
Gestion des formulaires
Réglementation bancaire
Durée : 08h30
Module 3B : Négociation et gestion des conflits
Contenu : Négocier et prévenir les conflits avec la clientèle
Négocier et prévenir les conflits avec ses collègues
Négocier et prévenir les conflits avec ses collègues
Durée : 08h30
Module 4B : Gestion du temps et organisation du travail
Contenu : Principes d’organisation
Gestion de ses propres priorités
Gestion des priorités du Relationship Manager
Gestion de ses propres priorités
Gestion des priorités du Relationship Manager
Durée : 08h30
Module 5B : Accueil clientèle
Contenu : Etablir et développer un rapport de confiance avec la clientèle
Maintenir une qualité d’accueil de haute qualité
Maintenir une qualité d’accueil de haute qualité
Durée : 08h30
EXAISFB10
Examen Certificat Assistant de Gestion partie A
Durée : 02h00
EXAISFB11
Examen Certificat Assistant de Gestion partie B
Durée : 02h00
Informations
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