Seminar für unabhängige Vermögensverwalter ISFB x SPHERE

Diese in Zusammenarbeit mit dem Magazin SPHERE angebotene Schulung ist auf die spezifischen Bedürfnisse unabhängiger Vermögensverwalter zugeschnitten, einem Segment, das sich in voller Expansion befindet. Das ISFB ist seit fast 40 Jahren im Bereich der Bank- und Finanzausbildung tätig und begleitet unabhängige Vermögensverwalter in einem Umfeld, das durch einen dreifachen Druck geprägt ist: regulatorisch, technologisch und generationsbedingt.
Die Vermögensverwalter äußern einen klaren Bedarf: kurze, zielgerichtete und sofort nutzbare Formate, die es ihnen ermöglichen, auf dem neuesten Stand zu bleiben und gleichzeitig ihre unternehmerische Flexibilität und die Einzigartigkeit ihres Modells zu bewahren. Das Programm gliedert sich in vier aktuelle Themenmodule: regulatorische Aktualisierungen, IT & Cybersicherheit, Finanztechniken und Kundenbeziehungsmanagement.
Unabhängige Vermögensverwalter oder deren Mitarbeiter können sich für das gesamte Seminar oder für einzelne Module anmelden.

- Beherrschung der jüngsten regulatorischen Entwicklungen (Finanzdienstleistungsgesetz, Finanzdienstleistungsgesetz, FINMA-Verpflichtungen), um mit vollständiger Rechtssicherheit zu arbeiten.
- Sensibilisierung für bewährte Praktiken im Bereich Cybersicherheit, auch in sehr kleinen Strukturen, angesichts wachsender Bedrohungen.
- Entschlüsselung der Besonderheiten von Private Equity und seiner konkreten Anwendbarkeit in der unabhängigen Vermögensverwaltung.
- Vermittlung von Verhandlungs-, Kommunikations- und Beziehungsmanagementtechniken, die auf anspruchsvolle vermögende Kunden zugeschnitten sind.
- Einnahme einer proaktiven Haltung, die es ermöglicht, sich schnell an externe und interne Veränderungen anzupassen.
- Förderung des Erfahrungsaustauschs und der Zusammenarbeit zwischen GFI, um das Gefühl der Zugehörigkeit zu einem starken regionalen Berufsnetzwerk zu stärken.

Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren in der Banken- und Finanzwelt oder in ihrem jeweiligen Fachgebiet tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.

Partnerschaft

Programm in Zusammenarbeit mit dem Magazin SPHÈRE.