Seminar zur Rezertifizierung „
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Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
Ebene
Fachwissen
Format
Präsentiell
Dauer
6 Module à 4 Stunden
Sprache
Französisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Enrico Giacoletto
Manager
Lionel Blanc
Typ
SAQ-Rezertifizierungen
Beschreibung
Preise & Eintritt
Inhalt
Hintergrund
Diese kurze und zielgerichtete Schulung ermöglicht es Fachleuten aus dem Bankensektor, sich über Techniken zur Entwicklung und Pflege von Kundenbeziehungen auf dem Laufenden zu halten.
Sie wurde speziell für die Bedürfnisse von Bankangestellten und unabhängigen Vermögensverwaltern entwickelt und bietet eine effiziente Auffrischung der neuesten Techniken, wodurch die Beherrschung der besten Marktpraktiken gewährleistet wird.
Sie wurde speziell für die Bedürfnisse von Bankangestellten und unabhängigen Vermögensverwaltern entwickelt und bietet eine effiziente Auffrischung der neuesten Techniken, wodurch die Beherrschung der besten Marktpraktiken gewährleistet wird.
Wichtigste Ziele
Diese Schulung ermöglicht den Erwerb von 24 SAQ-Rezertifizierungspunkten für die folgenden Zertifizierungen:
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CI)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Zertifizierter Kundenberater (KMU)
- Zertifizierter Kundenberater (AFF)
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CI)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Zertifizierter Kundenberater (KMU)
- Zertifizierter Kundenberater (AFF)
Zielgruppe
- Bankmanager und -berater, Führungskräfte im Bankwesen ohne Kundenkontakt, Wirtschaftsprüfer
- Qualifizierte Führungskräfte
- Inhaber einer der oben genannten SAQ-Zertifizierungen
- Qualifizierte Führungskräfte
- Inhaber einer der oben genannten SAQ-Zertifizierungen
Referenten
Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren in der Banken- und Finanzwelt oder in ihrem jeweiligen Fachgebiet tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.
Praktische Informationen
Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie eine Bescheinigung über die Rezertifizierung.
Preis
- Öffentlichkeit: CHF 3’535.-
- Mitglied: CHF 2’650.-
Zulassungsbedingungen
Das Seminar kann vollständig oder modular absolviert werden:
- Verkaufspreis pro Modul: CHF 730.-
- Preis für Mitglieder pro Modul: CHF 550.-
SMR1
Überblick über die Entwicklung der Gesetzgebung
Inhalt:
– Überblick über die regulatorischen Änderungen seit 2023
– Umsetzung von Basel III final in der Schweiz
– Änderung der Einlagensicherung
– Diskussion verschiedener kleiner Änderungen, die in den anderen Kursen nicht behandelt wurden
– Überblick über die regulatorischen Änderungen seit 2023
– Umsetzung von Basel III final in der Schweiz
– Änderung der Einlagensicherung
– Diskussion verschiedener kleiner Änderungen, die in den anderen Kursen nicht behandelt wurden
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: GIACOLETTO Enrico
SMR2
Nachhaltigkeit und ESG
Inhalt:
- Richtlinien für Finanzdienstleister zur Integration von ESG-Präferenzen und ESG-Risiken in die Anlageberatung und Vermögensverwaltung
- Richtlinien für Hypothekenanbieter zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden der SBVg
- Überblick über die Entwicklungen in der Schweiz und im Ausland im Bereich Nachhaltigkeit und Financial Disclosure für Banken
- Überblick über die Änderungen des Swiss Climate Score
- Selbstregulierung zur Transparenz und Offenlegung von Informationen durch kollektive Vermögen in Bezug auf Nachhaltigkeit (AMAS)
- Richtlinien für Finanzdienstleister zur Integration von ESG-Präferenzen und ESG-Risiken in die Anlageberatung und Vermögensverwaltung
- Richtlinien für Hypothekenanbieter zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden der SBVg
- Überblick über die Entwicklungen in der Schweiz und im Ausland im Bereich Nachhaltigkeit und Financial Disclosure für Banken
- Überblick über die Änderungen des Swiss Climate Score
- Selbstregulierung zur Transparenz und Offenlegung von Informationen durch kollektive Vermögen in Bezug auf Nachhaltigkeit (AMAS)
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: DAHMANI Malek
SMR3
Operatives Risiko und Widerstandsfähigkeit
Inhalt:
- Inkrafttreten des FINMA-Rundschreibens vom 23.01.
- Diskussion der verschiedenen Anforderungen und erste Erfahrungsberichte.
- Inkrafttreten des FINMA-Rundschreibens vom 23.01.
- Diskussion der verschiedenen Anforderungen und erste Erfahrungsberichte.
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: COUROIS Alexandre, LAUDE Sébastien
SMR4
Compliance
Inhalt:
- L-QIF
- Mitteilung der FINMA 05/2023
- LEFin Schwellenwert für die Unterstellung von Trustees
- Weitere Nachrichten, Vernehmlassung LTPM
- L-QIF
- Mitteilung der FINMA 05/2023
- LEFin Schwellenwert für die Unterstellung von Trustees
- Weitere Nachrichten, Vernehmlassung LTPM
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: AVDIJA Taulant
SMR5
Geschäftsentwicklung
Inhalt: Entwicklung von Redegewandtheit und kommerzieller Präsenz
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: KHADAM Kinan
SMR6
Datenschutzgesetz
Inhalt:
– Rückblick auf die Änderungen durch das neue Datenschutzgesetz (nLPD) im Jahr 2023.
– Erfahrungsbericht ein Jahr nach Inkrafttreten.
– Entwicklungen durch KI im Zusammenhang mit dem Datenschutz.
– Rückblick auf die Änderungen durch das neue Datenschutzgesetz (nLPD) im Jahr 2023.
– Erfahrungsbericht ein Jahr nach Inkrafttreten.
– Entwicklungen durch KI im Zusammenhang mit dem Datenschutz.
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: COUROIS Alexandre, AZEMI Nart
Informationen
Haben Sie Fragen zu dieser Dienstleistung? Unser Sachbearbeiter steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
Ebene
Fachwissen
Format
Präsentiell
Dauer
6 Module à 4 Stunden
Sprache
Französisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Enrico Giacoletto
Manager
Lionel Blanc
Typ
SAQ-Rezertifizierungen
Informationen
Haben Sie Fragen zu dieser Dienstleistung? Unser Sachbearbeiter steht Ihnen gerne zur Verfügung.
