Seminar zur Rezertifizierung „
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Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
Ebene
Fachwissen
Format
Präsentiell
Dauer
6 Module à 4 Stunden
Sprache
Französisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Enrico Giacoletto
Manager
Lionel Blanc
Typ
SAQ-Rezertifizierungen
Beschreibung
Preise & Eintritt
Inhalt
Hintergrund
Diese kurze und zielgerichtete Schulung ermöglicht es Fachleuten aus dem Bankensektor, sich über Techniken zur Entwicklung und Pflege von Kundenbeziehungen auf dem Laufenden zu halten.
Sie wurde speziell für die Bedürfnisse von Bankangestellten und unabhängigen Vermögensverwaltern entwickelt und bietet eine effiziente Auffrischung der neuesten Techniken, wodurch die Beherrschung der besten Marktpraktiken gewährleistet wird.
Sie wurde speziell für die Bedürfnisse von Bankangestellten und unabhängigen Vermögensverwaltern entwickelt und bietet eine effiziente Auffrischung der neuesten Techniken, wodurch die Beherrschung der besten Marktpraktiken gewährleistet wird.
Wichtigste Ziele
Diese Schulung ermöglicht den Erwerb von 24 SAQ-Rezertifizierungspunkten für die folgenden Zertifizierungen:
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CI)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Zertifizierter Kundenberater (KMU)
- Zertifizierter Kundenberater (AFF)
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CI)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Zertifizierter Kundenberater (KMU)
- Zertifizierter Kundenberater (AFF)
Zielgruppe
- Bankmanager und -berater, Führungskräfte im Bankwesen ohne Kundenkontakt, Wirtschaftsprüfer
- Qualifizierte Führungskräfte
- Inhaber einer der oben genannten SAQ-Zertifizierungen
- Qualifizierte Führungskräfte
- Inhaber einer der oben genannten SAQ-Zertifizierungen
Referenten
Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren in der Banken- und Finanzwelt oder in ihrem jeweiligen Fachgebiet tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.
Praktische Informationen
Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie eine Bescheinigung über die Rezertifizierung.
Preis
- Öffentlichkeit: CHF 3’535.-
- Mitglied: CHF 2’650.-
Zulassungsbedingungen
Das Seminar kann vollständig oder modular absolviert werden:
- Verkaufspreis pro Modul: CHF 730.-
- Preis für Mitglieder pro Modul: CHF 550.-
SMR1
Überblick über die Entwicklung der Gesetzgebung
Inhalt:
- Überblick über die regulatorischen Änderungen seit 2023
- Umsetzung von Basel III final in der Schweiz
-- Qualitative Aspekte in quantitativer Darstellung
-- Qualitative Anforderungen im Kreditbereich
- Neuerungen im Risikomanagement
-- Risikomonitoring 2025
-- Neue ORR-FINMA und OLiq-FINMA
-- Naturbezogene Finanzrisiken
- Änderung der Einlagensicherung
- Diskussion verschiedener kleiner regulatorischer Änderungen, die in den anderen Kursen nicht behandelt werden
- Überblick über die regulatorischen Änderungen seit 2023
- Umsetzung von Basel III final in der Schweiz
-- Qualitative Aspekte in quantitativer Darstellung
-- Qualitative Anforderungen im Kreditbereich
- Neuerungen im Risikomanagement
-- Risikomonitoring 2025
-- Neue ORR-FINMA und OLiq-FINMA
-- Naturbezogene Finanzrisiken
- Änderung der Einlagensicherung
- Diskussion verschiedener kleiner regulatorischer Änderungen, die in den anderen Kursen nicht behandelt werden
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: GIACOLETTO Enrico
Einzelpreis:
- Öffentlichkeit: CHF 730.-
- Mitglied: CHF 550.-
SMR2
Nachhaltigkeit und ESG
Inhalt:
- Internationaler Kontext und Auswirkungen auf die Schweiz
- Richtlinien für Finanzdienstleister zur Integration von ESG-Präferenzen und ESG-Risiken in die Anlageberatung und Vermögensverwaltung
- Überblick über die Entwicklungen in der Schweiz und im Ausland im Bereich Nachhaltigkeit und Finanzberichterstattung für Banken
- Überblick über die Änderungen des Swiss Climate Score
- Selbstregulierung bezüglich Transparenz und Offenlegung von Informationen durch kollektive Vermögen mit Bezug zur Nachhaltigkeit (AMAS)
- Internationaler Kontext und Auswirkungen auf die Schweiz
- Richtlinien für Finanzdienstleister zur Integration von ESG-Präferenzen und ESG-Risiken in die Anlageberatung und Vermögensverwaltung
- Überblick über die Entwicklungen in der Schweiz und im Ausland im Bereich Nachhaltigkeit und Finanzberichterstattung für Banken
- Überblick über die Änderungen des Swiss Climate Score
- Selbstregulierung bezüglich Transparenz und Offenlegung von Informationen durch kollektive Vermögen mit Bezug zur Nachhaltigkeit (AMAS)
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Einzelpreis:
- Öffentlichkeit: CHF 730.-
- Mitglied: CHF 550.-
SMR3
Operatives Risiko und Widerstandsfähigkeit
Inhalt:
– Inkrafttreten des FINMA-Rundschreibens 23/01.
– Diskussion der verschiedenen Anforderungen und erste Erfahrungsberichte.
– Operative Resilienz
– ICT-Risikomanagement
– Cyber-Risikomanagement
– Risikomanagement für kritische Daten
– BCM
– Inkrafttreten des FINMA-Rundschreibens 23/01.
– Diskussion der verschiedenen Anforderungen und erste Erfahrungsberichte.
– Operative Resilienz
– ICT-Risikomanagement
– Cyber-Risikomanagement
– Risikomanagement für kritische Daten
– BCM
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Einzelpreis:
- Öffentlichkeit: CHF 730.-
- Mitglied: CHF 550.-
SMR4
Compliance
Inhalt:
- LTPM und OTPM
- Revision des GwG und der GwV
- Typologieberichte der MROS
- Abkommen zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich
- Weitere Nachrichten
- L-QIF
- Mitteilung FINMA 05/2023
- LTPM und OTPM
- Revision des GwG und der GwV
- Typologieberichte der MROS
- Abkommen zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich
- Weitere Nachrichten
- L-QIF
- Mitteilung FINMA 05/2023
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Einzelpreis:
- Öffentlichkeit: CHF 730.-
- Mitglied: CHF 550.-
SMR5
Geschäftsentwicklung
Inhalt:
Entwicklung von Redegewandtheit und kommerzieller Präsenz
Entwicklung von Redegewandtheit und kommerzieller Präsenz
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Einzelpreis:
- Öffentlichkeit: CHF 730.-
- Mitglied: CHF 550.-
SMR6
EAR, FATCA et développements en matière de cryptoactifs
Inhalt:
- Hinweise zu EAR und Entwicklungen
- Hinweise zu FATCA und Entwicklungen
- Vernehmlassung zum Vorentwurf FinIA: Diskussion der beiden neuen Bewilligungskategorien (und Vergleich mit dem Ausland) sowie eine Diskussion des in der Schweiz vorgeschlagenen Ansatzes für die Emission von Krypto-Assets.
- Ausgabe von Krypto-Assets in der Schweiz (Zusammenfassung der aktuellen Vorschriften)
- Hinweise zu EAR und Entwicklungen
- Hinweise zu FATCA und Entwicklungen
- Vernehmlassung zum Vorentwurf FinIA: Diskussion der beiden neuen Bewilligungskategorien (und Vergleich mit dem Ausland) sowie eine Diskussion des in der Schweiz vorgeschlagenen Ansatzes für die Emission von Krypto-Assets.
- Ausgabe von Krypto-Assets in der Schweiz (Zusammenfassung der aktuellen Vorschriften)
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Einzelpreis:
- Öffentlichkeit: CHF 730.-
- Mitglied: CHF 550.-
Informationen
Haben Sie Fragen zu dieser Dienstleistung? Unser Sachbearbeiter steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
Ebene
Fachwissen
Format
Präsentiell
Dauer
6 Module à 4 Stunden
Sprache
Französisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Enrico Giacoletto
Manager
Lionel Blanc
Typ
SAQ-Rezertifizierungen
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