Seminar zur Rezertifizierung „
” Alle Profile „
” Finanztechniken
Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
Ebene
Fachwissen
Format
Fernunterricht
Dauer
6 Module à 4 Stunden
Sprache
Französisch
Ort
Virtuell
Manager
Lionel Blanc
Typ
SAQ-Rezertifizierungen
Beschreibung
Preise & Eintritt
Inhalt
Hintergrund
Diese kurze und zielgerichtete Schulung ermöglicht es Fachleuten aus dem Bankensektor, sich über die neuesten Erkenntnisse in verschiedenen Disziplinen auf dem Laufenden zu halten.
Sie wurde speziell für die Bedürfnisse von Bankangestellten und unabhängigen Vermögensverwaltern entwickelt und bietet eine effiziente Auffrischung der Kenntnisse über die neuesten Entwicklungen im Finanzbereich, wodurch die Einhaltung der Vorschriften und die Beherrschung der besten Marktpraktiken gewährleistet werden.
Sie wurde speziell für die Bedürfnisse von Bankangestellten und unabhängigen Vermögensverwaltern entwickelt und bietet eine effiziente Auffrischung der Kenntnisse über die neuesten Entwicklungen im Finanzbereich, wodurch die Einhaltung der Vorschriften und die Beherrschung der besten Marktpraktiken gewährleistet werden.
Wichtigste Ziele
Diese Schulung ermöglicht den Erwerb von 24 SAQ-Rezertifizierungspunkten für die folgenden Zertifizierungen:
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CI)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Zertifizierter Kundenberater (KMU)
- Zertifizierter Kundenberater (AFF)
- Certified Wealth Management Advisor (CWMA)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CI)
- Zertifizierter Privatkundenberater (CP)
- Certified Corporate Banker (CCoB)
- Zertifizierter Kundenberater (KMU)
- Zertifizierter Kundenberater (AFF)
Zielgruppe
- Bankmanager und -berater, Führungskräfte im Bankwesen ohne Kundenkontakt, Wirtschaftsprüfer
- Qualifizierte Führungskräfte
- Inhaber einer der oben genannten SAQ-Zertifizierungen
- Qualifizierte Führungskräfte
- Inhaber einer der oben genannten SAQ-Zertifizierungen
Referenten
Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren in der Banken- und Finanzwelt oder in ihrem jeweiligen Fachgebiet tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.
Praktische Informationen
Nach Abschluss der Schulung erhalten Sie eine Bescheinigung über die Rezertifizierung.
Preis
- Öffentlichkeit: CHF 3’535.-
- Mitglied: CHF 2’650.-
Zulassungsbedingungen
Das Seminar kann vollständig oder modular absolviert werden:
- Verkaufspreis pro Modul: CHF 730.-
- Preis für Mitglieder pro Modul: CHF 550.-
STF1
Überblick über die Finanznachrichten
Inhalt: Aktualisierung ihres Verständnisses des globalen Wirtschafts- und Finanzumfelds durch Identifizierung der wichtigsten Trends und deren Auswirkungen auf Anlagestrategien.
Dauer: 4 Stunden
Format: Online
Mögliche Referenten: FROIDEVAUX Julien
STF2
Portfoliooptimierung
Inhalt: Anpassung der Portfolios ihrer Kunden an neue Ansätze in den Bereichen Diversifizierung, Risikomanagement und Performanceoptimierung.
Dauer: 4 Stunden
Format: Online
Mögliche Referenten: MAEDER Yves
STF3
Kreditlösungen
Inhalt: Bewertung und Vorschlag maßgeschneiderter Kreditlösungen unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse vermögender Kunden und Unternehmensstrukturen.
Dauer: 4 Stunden
Format: Online
Mögliche Referenten: GIROD Philippe
STF4
Private Märkte
Inhalt: Die Chancen und Risiken privater Märkte verstehen und diese Vermögenswerte in eine globale Vermögensstrategie integrieren.
Dauer: 4 Stunden
Format: Online
Mögliche Referenten: NIZARD Frederic
STF5
Alternative Anlagen
Inhalt: Erkundung alternativer Anlagen und ihrer Rolle bei der Suche nach risikobereinigter Performance unter Einbeziehung der neuesten Innovationen der Branche.
Dauer: 4 Stunden
Format: Online
Mögliche Referenten: LEUTWYLER Sébastien
STF6
Beziehungsmanagement
Inhalt: Der Kurs behandelt Kommunikations- und Verhandlungstechniken, das Verständnis der finanziellen Bedürfnisse der Kunden sowie Strategien zur Kundenbindung und zum Ausbau des Kundenstamms. Der praxisorientierte Kurs bereitet die Teilnehmer darauf vor, Vertrauen aufzubauen, Mehrwert zu schaffen und dauerhafte Partnerschaften mit einer anspruchsvollen Kundschaft aufzubauen.
Dauer: 4 Stunden
Format: Online
Mögliche Referenten: RABILLOUD Florent
Informationen
Haben Sie Fragen zu dieser Dienstleistung? Unser Sachbearbeiter steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
Privatkunden- und Firmenkundengeschäft
Ebene
Fachwissen
Format
Fernunterricht
Dauer
6 Module à 4 Stunden
Sprache
Französisch
Ort
Virtuell
Manager
Lionel Blanc
Typ
SAQ-Rezertifizierungen
Informationen
Haben Sie Fragen zu dieser Dienstleistung? Unser Sachbearbeiter steht Ihnen gerne zur Verfügung.
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