-Zertifizierung SAQ CWMA ohne Schulung
Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Ebene
Fachwissen
Format
Präsentiell
Dauer
Im Rhythmus des Teilnehmers
Sprache
Englisch
Französisch
Französisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Thierry Lacraz
Manager
Lionel Blanc
Typ
SAQ-Zertifizierungen
Beschreibung
Preise & Eintritt
Inhalt
Hintergrund
Das Zertifizierungssystem SAQ Client Advisor Bank wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Schweizer Bankensektor entwickelt und wird von Swiss Banking (ASB) ihren Mitgliedern empfohlen.
Das SAQ-Zertifikat ist ein Qualitätsnachweis, der bestätigt, dass der Inhaber über die erforderlichen Kompetenzen verfügt und die für den Beruf des Kundenberaters festgelegten Verhaltensregeln kennt.
Das SAQ-Zertifikat ist ein Qualitätsnachweis, der bestätigt, dass der Inhaber über die erforderlichen Kompetenzen verfügt und die für den Beruf des Kundenberaters festgelegten Verhaltensregeln kennt.
Wichtigste Ziele
- Legen Sie die SAQ CWMA-Prüfungen ohne gemeinsame Vorbereitung und in Ihrem eigenen Tempo ab, mit der Möglichkeit, optional, eine individuelle 4-stündige Vorbereitungsschulung zu absolvieren und Zugang zum Selbstlernbereich Moodle ISFB zu erhalten.
- Sie müssen in jeder der beiden schriftlichen Prüfungen eine Mindestpunktzahl von 70 % erreichen, es wird kein Durchschnitt zwischen den beiden Tests berechnet.
Sobald Sie beide schriftlichen Tests bestanden haben, können Sie sich für die mündliche Prüfung anmelden, die Sie mit einer Mindestpunktzahl von 70 % bestehen.
Nach erfolgreichem Abschluss aller drei Tests (A, B, mündlich) erhalten Sie die SAQ CWMA-Zertifizierung, die 3 Jahre lang gültig ist. Eventuelle Nachprüfungen werden in Rechnung gestellt.
- Beauftragen Sie uns als akkreditiertes externes SAQ-Prüfungsinstitut mit der Organisation und Verwaltung der Registrierung und Nachverfolgung im SAQ-Register.*
- Sie müssen in jeder der beiden schriftlichen Prüfungen eine Mindestpunktzahl von 70 % erreichen, es wird kein Durchschnitt zwischen den beiden Tests berechnet.
Sobald Sie beide schriftlichen Tests bestanden haben, können Sie sich für die mündliche Prüfung anmelden, die Sie mit einer Mindestpunktzahl von 70 % bestehen.
Nach erfolgreichem Abschluss aller drei Tests (A, B, mündlich) erhalten Sie die SAQ CWMA-Zertifizierung, die 3 Jahre lang gültig ist. Eventuelle Nachprüfungen werden in Rechnung gestellt.
- Beauftragen Sie uns als akkreditiertes externes SAQ-Prüfungsinstitut mit der Organisation und Verwaltung der Registrierung und Nachverfolgung im SAQ-Register.*
Zielgruppe
Das Zertifikat Wealth Management Advisor CWMA richtet sich an Kundenberaterinnen und Kundenberater, die bei einer von der FINMA zugelassenen Bank oder einem unabhängigen Vermögensverwalter (Mitgliedschaft in einer Selbstregulierungsorganisation oder Bewilligung der FINMA) Kundenverantwortung in einem der folgenden oder einem verwandten Segment tragen:
Vermögensverwaltung
- Wealth Management
- Spezialisierte Vermögensverwaltung für sehr vermögende Kunden
(UHNWI & Family Offices)
Der/die Berater/in verfügt dafür über
- die erforderlichen Fachkenntnisse im Bereich Produkte und Dienstleistungen gemäss Umfang und Modalitäten des Wealth Management Advisor-Programms;
- nachweisbare Fähigkeiten und Kompetenzen in der Kundenberatung in einem der angegebenen Segmente;
- ausreichende Kenntnisse der in den gesetzlichen Bestimmungen festgelegten Verhaltensregeln, um Kunden im betreffenden Segment beraten zu können.
Der/die Inhaber/in eines Wealth Management Advisor CWMA-Zertifikats darf den Titel «Certified Wealth Management Advisor» oder «Certified Client Advisor SAQ» führen.
Für die Zulassung zur Zertifizierung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Vermögensverwaltung
- Wealth Management
- Spezialisierte Vermögensverwaltung für sehr vermögende Kunden
(UHNWI & Family Offices)
Der/die Berater/in verfügt dafür über
- die erforderlichen Fachkenntnisse im Bereich Produkte und Dienstleistungen gemäss Umfang und Modalitäten des Wealth Management Advisor-Programms;
- nachweisbare Fähigkeiten und Kompetenzen in der Kundenberatung in einem der angegebenen Segmente;
- ausreichende Kenntnisse der in den gesetzlichen Bestimmungen festgelegten Verhaltensregeln, um Kunden im betreffenden Segment beraten zu können.
Der/die Inhaber/in eines Wealth Management Advisor CWMA-Zertifikats darf den Titel «Certified Wealth Management Advisor» oder «Certified Client Advisor SAQ» führen.
Für die Zulassung zur Zertifizierung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Referenten
Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren im Bank- und Finanzwesen tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.
Praktische Informationen
Das Programm setzt sich wie folgt zusammen:
- Verwaltung und Berichterstattung mit SAQ
- Vollständige administrative Nachverfolgung und Berichterstattung mit SAQ
- Anmeldegebühr für das SAQ-Zertifikat im Paket enthalten
- 2 Einstufungstests (Teil A & Teil B)
- 2 schriftliche Prüfungen (Teil A & Teil B)
- 1 mündliche Prüfung
- Verwaltung und Berichterstattung mit SAQ
- Vollständige administrative Nachverfolgung und Berichterstattung mit SAQ
- Anmeldegebühr für das SAQ-Zertifikat im Paket enthalten
- 2 Einstufungstests (Teil A & Teil B)
- 2 schriftliche Prüfungen (Teil A & Teil B)
- 1 mündliche Prüfung
Preis
- Öffentlichkeit: CHF 4’000.-
- Mitglied: CHF 3’000.-
CWP2
Einstufungstest A
Dauer: 2,5 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CWP3
Einstufungstest B
Dauer: 2,5 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CWP14
Abschlussprüfung A
Dauer: 2,5 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CWP23
Abschlussprüfung B
Dauer: 2,5 Stunden
Format: Präsenzunterricht
CWP25
Mündliche Prüfung
Dauer: 1 Stunde
Format: Präsenzunterricht
Informationen
Haben Sie Fragen zu dieser Dienstleistung? Unser Sachbearbeiter steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Ebene
Fachwissen
Format
Präsentiell
Dauer
Im Rhythmus des Teilnehmers
Sprache
Englisch
Französisch
Französisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Thierry Lacraz
Manager
Lionel Blanc
Typ
SAQ-Zertifizierungen
Informationen
Haben Sie Fragen zu dieser Dienstleistung? Unser Sachbearbeiter steht Ihnen gerne zur Verfügung.
