Finanzen verstehen
Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Privat- und Firmenkundengeschäft
Recht, Risiko und Compliance
Privat- und Firmenkundengeschäft
Recht, Risiko und Compliance
Ebene
Einführung
Format
Fernunterricht
Dauer
4 Module à 2 Stunden
Sprache
Französisch
Ort
Virtuell
Direktor
Christophe Nicod
Manager
Joseph Baud-Grasset
Typ
Kurzausbildungen
Beschreibung
Preise & Eintritt
Inhalt
Erfahrungsberichte
Hintergrund
Dieses Programm richtet sich an ein breites Publikum und vermittelt die wichtigsten Finanzkonzepte, damit die Teilnehmenden die Mechanismen, Akteure und Herausforderungen dieser Branche sowie deren Rollen besser verstehen können. Im ersten Modul lernen die Teilnehmenden den Finanzbereich anhand des Wirtschaftsschemas kennen und befassen sich anschließend mit den wichtigsten Akteuren (SNB, FINMA, Banken, unabhängige Vermögensverwalter, Selbstregulierungsorganisationen usw.) und den wichtigsten Vorschriften.
Im zweiten Modul wird das Schweizer Vorsorgesystem vorgestellt, um dessen Mechanismen und Herausforderungen (privates Sparen, Sozialversicherungen, zweite Säule, dritte Säule) und die Auswirkungen auf die persönliche Besteuerung besser zu verstehen. Im dritten Modul lernen die Teilnehmer die wichtigsten Anlageinstrumente (Aktien, Anleihen, Kryptowährungen, Fonds usw.) und deren Besonderheiten kennen. Im vierten Modul lernen die Teilnehmer die verschiedenen Finanzierungsmechanismen für Privatpersonen, aber auch für Unternehmen kennen.
Im zweiten Modul wird das Schweizer Vorsorgesystem vorgestellt, um dessen Mechanismen und Herausforderungen (privates Sparen, Sozialversicherungen, zweite Säule, dritte Säule) und die Auswirkungen auf die persönliche Besteuerung besser zu verstehen. Im dritten Modul lernen die Teilnehmer die wichtigsten Anlageinstrumente (Aktien, Anleihen, Kryptowährungen, Fonds usw.) und deren Besonderheiten kennen. Im vierten Modul lernen die Teilnehmer die verschiedenen Finanzierungsmechanismen für Privatpersonen, aber auch für Unternehmen kennen.
Wichtigste Ziele
- Die wesentlichen Mechanismen der Finanzwelt kennen
- Das Schweizer Vorsorgesystem kennen
- Die wichtigsten Anlageinstrumente kennen
- Die wichtigsten Finanzierungsinstrumente kennen
- Das Schweizer Vorsorgesystem kennen
- Die wichtigsten Anlageinstrumente kennen
- Die wichtigsten Finanzierungsinstrumente kennen
Zielgruppe
- Alle Personen, die aus persönlichen Gründen ein besseres Verständnis der Finanzwelt im Allgemeinen erlangen möchten oder langfristig eine Karriere in diesem Bereich anstreben.
Bankangestellte in Support- oder Querschnittsfunktionen (IT, Personalwesen, Buchhaltung, Logistik usw.).
Bankangestellte in Support- oder Querschnittsfunktionen (IT, Personalwesen, Buchhaltung, Logistik usw.).
Referenten
Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren im Bankwesen tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.
Mögliche Entwicklung
Die Ausbildung ermöglicht Personen ohne allgemeine Bankkenntnisse den Erwerb des ISFB-Zertifikats Retail Banking oder des ISFB-Zertifikats Private Banking (unter bestimmten Voraussetzungen).
Praktische Informationen
Preise für alle Teilnehmer. Teilnehmer, die alle vier Module absolviert haben, erhalten eine Teilnahmebescheinigung. Keine Wissensüberprüfung. Keine Ausgabe von Unterlagen oder Kursmaterialien. Nach erfolgter Zahlung ist keine Rückerstattung, auch nicht teilweise, möglich.
Zulassungsbedingungen
Bitte füllen Sie das Online-Anmeldeformular aus.
Sie erhalten dann eine Rechnung zur Zahlung. Ihre Anmeldung wird erst nach Zahlungseingang bestätigt.
Mit der Anmeldung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ISFB.
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Mit der Anmeldung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ISFB.
CF01
Die Welt der Finanzen verstehen
Inhalt: Dieses Modul bietet eine praktische und detaillierte Einführung in die wichtigsten Finanzkonzepte der Schweiz, wobei der Schwerpunkt auf den Besonderheiten des Schweizer Finanzsystems liegt. Die Teilnehmer lernen, die Mechanismen der Finanzverwaltung sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext zu verstehen und beschäftigen sich dabei mit den Besonderheiten der Finanzmärkte und der geltenden Vorschriften in der Schweiz.
Dauer: 2 Stunden
Format: Online
Mögliche Referenten: GALLEGOS Albert
CF02
Das Spar- und Vorsorgesystem der Schweiz
Inhalt: Entdeckung der Herausforderungen der Digitalisierung im Finanzbereich, um die wichtigsten Herausforderungen zu identifizieren und sich eine Meinung zu bilden, ohne über umfassende Informatikkenntnisse zu verfügen. Überblick über die Geschichte des Finanzwesens, um den Teilnehmern ein allgemeines historisches Finanzwissen zu vermitteln, wobei ein Teil speziell auf die Geschichte des Finanzwesens in der Westschweiz ausgerichtet ist.
Dauer: 2 Stunden
Format: Online
Mögliche Referenten: GALLEGOS Albert
CF03
Grundbegriffe der Geldanlage
Inhalt: Dieses Modul soll den Teilnehmern die grundlegenden Konzepte von Investitionen im Schweizer Bankensektor näherbringen. Durch die Untersuchung verschiedener Finanzinstrumente, verfügbarer Anlageformen und spezifischer Praktiken in der Schweiz vermittelt dieser Kurs ein Verständnis dafür, wie ein Anlageportfolio im Schweizer Bankwesen unter Berücksichtigung der besonderen regulatorischen und steuerlichen Gegebenheiten des Landes verwaltet und optimiert werden kann.
Dauer: 2 Stunden
Format: Online
Mögliche Referenten: VIALIS Nicolas
CF04
Grundbegriffe der Finanzierung
Inhalt: Dieses Modul soll ein klares Verständnis der verschiedenen Finanzierungsmechanismen vermitteln, die das Schweizer Bankensystem bietet. Anhand der verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen und Privatpersonen sowie der Besonderheiten der Schweizer Regulierung lernen die Teilnehmer, sich im Angebot an Krediten, Darlehen und Unternehmensfinanzierungen in der Schweiz zurechtzufinden.
Dauer: 2 Stunden
Format: Online
Mögliche Referenten: MAGNIN Gerald
Interview mit Albert Gallegos: „Finanzen verstehen“ – ein Kompass für bessere Entscheidungen
Albert Gallegos – Leiter Wealth Solutions (BCGE)
Albert Gallegos, Programmdirektor der Schulung „Finanzen verstehen”, stellt uns ein Programm vor, das darauf abzielt, Finanzthemen zu entmystifizieren. Mit einem klaren und leicht verständlichen Ansatz ermöglicht es den Teilnehmern, die Kontrolle über ihre finanziellen Entscheidungen zurückzugewinnen, indem sie nachhaltige und ihren Werten entsprechende Grundsätze integrieren.
Interview lesen
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Informationen
Haben Sie Fragen zu dieser Dienstleistung? Unser Sachbearbeiter steht Ihnen gerne zur Verfügung.
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Fernunterricht
Dauer
4 Module à 2 Stunden
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Direktor
Christophe Nicod
Manager
Joseph Baud-Grasset
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