ISFB-Zertifikat als Anlageberater
Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Ebene
Meisterschaft
Format
Präsentiell
Dauer
8 nicht aufeinanderfolgende Tage
Sprache
Französisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Sébastien Leutwyler
Manager
Oscar Marano
Typ
ISFB-Zertifikate
Beschreibung
Preise & Eintritt
Inhalt
Erfahrungsberichte
Hintergrund
Unabhängig von der Struktur und dem Umfeld der Banken- und Finanzbranche bilden die Finanzberatung und die optimale Verwaltung des Kundenvermögens stets die Grundlage des Geschäfts. Unabhängig davon, ob es sich um eine Beratungs-, Ausführungs- oder diskretionäre Verwaltungsbeziehung handelt, ob der Kunde privat oder institutionell ist, stellt eine solide Beherrschung des Anlageprozesses, der Portfolioverwaltung und der Anlagerisiken einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil sowohl für Banken als auch für Vermögensverwalter oder Kundenberater dar. Diese Schulung vermittelt den Teilnehmern die wesentlichen Grundlagen der modernen Finanzwelt und ein Verständnis für die wichtigsten Mechanismen, die den unverzichtbaren Grundstein jeder Anlageentscheidung bilden.
Wichtigste Ziele
1. Auswahl und Beobachtung der Entwicklung von Wertpapieren und Investmentfonds
2. Einrichtung und Definition einer kundenspezifischen Anlagestrategie
3. Entwicklung von Produkten und Generierung von Anlageideen
2. Einrichtung und Definition einer kundenspezifischen Anlagestrategie
3. Entwicklung von Produkten und Generierung von Anlageideen
Zielgruppe
- Fachleute aus der Branche (Banken, GFI), die im Bereich Investitionen tätig sind (Vermögensverwaltung, Beratung für Privatkunden, Portfoliomanagement) und keine CFA/CIWM-Ausbildung haben
- Fachleute aus der Branche, die mit Privat- oder institutionellen Kunden zu tun haben und ihre Kompetenzen im Bereich Investitionen ausbauen möchten
- Fachleute aus der Branche, die mit Privat- oder institutionellen Kunden zu tun haben und ihre Kompetenzen im Bereich Investitionen ausbauen möchten
Referenten
Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren in der Banken- und Finanzwelt oder in ihrem jeweiligen Fachgebiet tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.
Untersuchungen
Die Validierung des Zertifikats erfolgt durch eine schriftliche Prüfung vom Typ QCS (Fragen mit einer einzigen richtigen Antwort) von 120 Minuten Dauer. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis, der Anwendung und der Fähigkeit, konkrete Fälle mit Hilfe der in der Ausbildung behandelten Instrumente und Methoden zu analysieren und zu lösen. Die Kandidaten haben das Recht, die Kursunterlagen, Anhänge und persönlichen Notizen einzusehen (Prüfungskonzept mit offenen Noten).
Praktische Informationen
Die ISFB-Spezialisierungszertifikate werden von allen Mitgliedsinstitutionen anerkannt. Sie stellen einen wichtigen beruflichen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt in der Westschweiz dar.
Preis
- Öffentlichkeit: CHF 6’600.-
- Mitglied: CHF 4’950.-
- HG / OCAS / OCE: CHF 3’300.-
- Ausbildungsscheck: CHF 5'850.-
IA1
Aktien – Fundamentalanalyse und Auswahlkriterien
Inhalt: Typologie der Aktien und Marktverhalten
Entwickelte Märkte, Schwellenmärkte und Grenzmärkte
Methode zur Bewertung von Aktien
IPO, SPO und SPACS
Strategien für das Aktienmanagement
Entwickelte Märkte, Schwellenmärkte und Grenzmärkte
Methode zur Bewertung von Aktien
IPO, SPO und SPACS
Strategien für das Aktienmanagement
Dauer: 8 Stunden
IA2
Anleihen – Fundamentalanalyse und Auswahlkriterien
Inhalt: Spezielle Anleiheinstrumente (High Yield, Leveraged Loans, Asset Backed…)
Zinskurve (Yield Curve) und Zusammenhang mit Konjunkturzyklen
Zinsrisiko und Maßnahmen
Kreditrisiko und Maßnahmen
Strategien für das Anleihemanagement
Zinskurve (Yield Curve) und Zusammenhang mit Konjunkturzyklen
Zinsrisiko und Maßnahmen
Kreditrisiko und Maßnahmen
Strategien für das Anleihemanagement
Dauer: 8 Stunden
IA3
Derivate – Optionsstrategien und Aufbau strukturierter Produkte
Inhalt: Nomenklatur der strukturierten Produkte
Aufbau eines strukturierten Produkts (Hebel, Barriere)
Auswahl eines Produkts entsprechend der Marktsituation
Spezifische Risiken der Produkte
Preisgestaltung
Aufbau eines strukturierten Produkts (Hebel, Barriere)
Auswahl eines Produkts entsprechend der Marktsituation
Spezifische Risiken der Produkte
Preisgestaltung
Dauer: 8 Stunden
IA4
Alternativen – Fundamentalanalyse und Auswahlkriterien
Inhalt: Besonderheiten der alternativen Vermögensverwaltung
Nomenklatur der alternativen Anlageklassen
Yale-Modell
Spezifische Risiken und Performancequellen
Wie wählt man einen Fonds aus?
Nomenklatur der alternativen Anlageklassen
Yale-Modell
Spezifische Risiken und Performancequellen
Wie wählt man einen Fonds aus?
Dauer: 8 Stunden
IA5
Portfoliomanagement – Anlagestrategien und Grundsätze der Portfoliozusammensetzung
Inhalt: Marktwahl vs. Titelauswahl
Risiken identifizieren und steuern
Performance- und Risikokennzahlen
Performanceanalysen und Benchmarking
Risiken identifizieren und steuern
Performance- und Risikokennzahlen
Performanceanalysen und Benchmarking
Dauer: 8 Stunden
IA6
Portfoliomanagement – Technische Analyse und Verhaltensökonomie
Inhalt: Aktive, passive und absolute Return-Strategie
Strategische und taktische Asset Allocation
Weitere Strategien (Core-Satellite, Lazy Portfolio, Minimum Variance Yale etc.)
Konjunkturzyklen und Anlageentscheidungen
Strategische und taktische Asset Allocation
Weitere Strategien (Core-Satellite, Lazy Portfolio, Minimum Variance Yale etc.)
Konjunkturzyklen und Anlageentscheidungen
Dauer: 8 Stunden
IA7
Assets 2.0 – Einführung in die Assets der neuen Generation
Inhalt: Technische Analyse
Besondere Situationen: Blasen, Korrekturen, Konsolidierungen usw.
Besondere Strategien: Konvergenz, Leerverkäufe, Hebelwirkung
Einsatz von Derivaten zum Schutz einer Position oder zur Optimierung der Performance
Besondere Situationen: Blasen, Korrekturen, Konsolidierungen usw.
Besondere Strategien: Konvergenz, Leerverkäufe, Hebelwirkung
Einsatz von Derivaten zum Schutz einer Position oder zur Optimierung der Performance
Dauer: 8 Stunden
IA8
Verbriefung – Investitionen und regulatorische Aspekte
Inhalt: Definition eines Risikoprofils
Modelle für Risikoprofile und Kundentypologien
Übliche Verhaltensverzerrungen
Auswirkungen von Verzerrungen auf Anlageentscheidungen
Modelle für Risikoprofile und Kundentypologien
Übliche Verhaltensverzerrungen
Auswirkungen von Verzerrungen auf Anlageentscheidungen
Dauer: 8 Stunden
EXAISFB8
Prüfung zum Investment Advisor-Zertifikat
Dauer: 2 Stunden
Interview mit Sébastien Leutwyler: Das ISFB-Zertifikat Investment Advisor, eine praxisorientierte und innovative Ausbildung, um mit der Entwicklung der Anlageberatung Schritt zu halten
Sébastien Leutwyler – geschäftsführender Gesellschafter und CIO (Capitalum Advisors)
Wie kann man auf die Herausforderungen einer sich ständig verändernden Investmentwelt reagieren? Das ISFB Investment Advisor-Zertifikat bietet einen pragmatischen und innovativen Ansatz, um Fachleuten die für ihren Beruf unverzichtbaren Instrumente und Methoden an die Hand zu geben. Sébastien Leutwyler, Programmdirektor, erläutert uns die Vorteile dieser Ausbildung, die darauf ausgerichtet ist, Anlageberater bei der Bewältigung neuer Markttrends zu unterstützen.
Interview lesen
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Interview mit Julien Serbit über das ISFB-Zertifikat Investment Advisor: ein praxisorientiertes Programm für Finanzberater.
Julien Serbit – Senior Investment Advisor (Prime Partners SA)
Mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung im Portfoliomanagement ist Julien Serbit nun Teil des ISFB-Dozententeams für das ISFB-Zertifikat „Investment Advisor”. Sein Ziel: konkretes Wissen aus der Praxis weitergeben, die Mechanismen des Investmentgeschäfts verständlich machen und Fachleute aus dem Privatbankwesen in einem sich rasch wandelnden Umfeld begleiten. In diesem Gespräch berichtet er über seinen Werdegang, seine Sicht auf die aktuellen Herausforderungen des Berufs und die Stärken dieses neuen Zertifizierungsprogramms.
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Informationen
Haben Sie Fragen zu dieser Dienstleistung? Unser Sachbearbeiter steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Ebene
Meisterschaft
Format
Präsentiell
Dauer
8 nicht aufeinanderfolgende Tage
Sprache
Französisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Sébastien Leutwyler
Manager
Oscar Marano
Typ
ISFB-Zertifikate
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