ISFB-Zertifikat für nachhaltige Finanzen
Kategorie
Support und Querschnittsfunktionen
Private Banking & Asset Management
Retail & Corporate Banking
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Retail & Corporate Banking
Ebene
Meisterschaft
Format
Präsentiell
Dauer
4 nicht aufeinanderfolgende Tage
Sprache
Französisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Antoine Mach
Manager
Joseph Baud-Grasset
Typ
ISFB-Zertifikate
Beschreibung
Preise & Eintritt
Inhalt
Erfahrungsberichte
Hintergrund
Mit weltweit über 30'000 Milliarden Franken, die nach Nachhaltigkeitsprinzipien verwaltet werden, und einem anhaltenden jährlichen Wachstum ist nachhaltige Finanzwirtschaft heute ein bedeutendes und unumgängliches Phänomen. Das ausgeprägte Interesse der Anleger, wichtige Entwicklungen im Denken sowie die Anpassung der regulatorischen Auflagen veranlassen die Branche, dieses Thema proaktiv und professionell anzugehen. Nach einer Einführung in dieses Ökosystem befasst sich diese Schulung mit den verschiedenen Anlagestrategien, die eine Institution verfolgen kann, um ihren Kunden Anlagelösungen anzubieten, die ihren Zielen und Präferenzen entsprechen.
Wichtigste Ziele
1. Beherrschung des Ökosystems der nachhaltigen Finanzwirtschaft sowie seiner verschiedenen Herausforderungen und Perspektiven.
2. Bewertung und Identifizierung von ESG-Kriterien und deren Umsetzung in eine geeignete Anlagestrategie.
3. Beratung eines Kunden zu bestehenden Anlagelösungen mit Schwerpunkt auf den Bereichen E, S und G.
2. Bewertung und Identifizierung von ESG-Kriterien und deren Umsetzung in eine geeignete Anlagestrategie.
3. Beratung eines Kunden zu bestehenden Anlagelösungen mit Schwerpunkt auf den Bereichen E, S und G.
Zielgruppe
- Mitarbeiter des Bank- und Finanzsektors mit Kontakt zu Privat- oder institutionellen Kunden
- Mittlere und höhere Führungskräfte, die in der Bank- und Finanzbranche tätig sind
- Mittlere und höhere Führungskräfte, die in der Bank- und Finanzbranche tätig sind
Referenten
Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren in der Banken- und Finanzwelt oder in ihrem jeweiligen Fachgebiet tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.
Untersuchungen
Die Validierung des Zertifikats erfolgt durch eine schriftliche Prüfung vom Typ QCS (Fragen mit einer einzigen richtigen Antwort) von 120 Minuten Dauer. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis, der Anwendung und der Fähigkeit, konkrete Fälle mit Hilfe der in der Ausbildung behandelten Instrumente und Methoden zu analysieren und zu lösen. Die Kandidaten haben das Recht, die Kursunterlagen, Anhänge und persönlichen Notizen einzusehen (Prüfungskonzept mit offenen Noten).
Praktische Informationen
Die ISFB-Spezialisierungszertifikate werden von allen Mitgliedsinstitutionen anerkannt. Sie stellen einen wichtigen beruflichen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt in der Westschweiz dar.
Preis
- Öffentlichkeit: CHF 4’735.-
- Mitglied: CHF 3’550.-
- FFPC: CHF 0.-
FD01
Herausforderungen und Kontext der nachhaltigen Finanzwirtschaft
Inhalt: Dieser Kurs untersucht die Spannungen zwischen Kapitalismus und Moral im Zusammenhang mit den Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung und der sozialen Verantwortung von Unternehmen. Er befasst sich mit den ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) als Instrumente der nichtfinanziellen Bewertung sowie mit nachhaltigen Geschäftsmodellen. Die ESG-Analyse wird anhand von zwei Arten von Daten untersucht: Daten, die aus freiwilligen Angaben der Unternehmen stammen, und Daten, die auf deren Reputation basieren. Schließlich beleuchtet der Kurs die Grenzen dieser Analyse, insbesondere in Bezug auf Standardisierung, Zuverlässigkeit und Greenwashing-Risiken.
SAQ-Code: CWMA-ISFB-21-1080
SAQ-Code: CWMA-ISFB-21-1080
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: MACH Antoine
FD02
Rechtliche & strategische Rahmenbedingungen für nachhaltige Finanzen
Inhalt: Dieses Modul vermittelt die Grundprinzipien einer guten Unternehmensführung mit Schwerpunkt auf der Ausübung von Stimmrechten in Hauptversammlungen und dem Engagement der Aktionäre. Es untersucht die Mechanismen des Dialogs zwischen Investoren und Unternehmen sowie kollektive Initiativen zur Beeinflussung von Praktiken, insbesondere im Klimabereich, wie beispielsweise Climate Action 100+.
SAQ-Code: CWMA-ISFB-21-3073
SAQ-Code: CWMA-ISFB-21-3073
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: CONTAMIN Damien
FD03
ESG-Analyse & Wirkungsmessung
Inhalt: Dieses Modul vermittelt ein Verständnis für die wichtigsten Komponenten eines ESG-Scores und liefert Gesprächsstoff für Kundengespräche zu diesen Themen. Es unterscheidet zwischen den Praktiken von Unternehmen und ihren tatsächlichen Auswirkungen und analysiert gleichzeitig die Marktdynamik im Zusammenhang mit der Messung nichtfinanzieller Kriterien. Schließlich werden Instrumente vorgestellt, mit denen sich die Wirkungskriterien interpretieren und Anlagevorschläge formulieren lassen, die den ESG-Erwartungen der Kunden entsprechen.
SAQ-Code: CWMA-ISFB-21-3074
SAQ-Code: CWMA-ISFB-21-3074
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: MACH Antoine
FD04
Strategien für nachhaltige Investitionen
Inhalt: Dieses Modul befasst sich mit der Entwicklung der Nachfrage und des Angebots von ESG-Produkten, den Markttrends und den steigenden Erwartungen der Kunden in Bezug auf Nachhaltigkeit. Es stellt die verschiedenen Strategien für nachhaltiges Investieren vor (Inklusion, Exklusion, Best-in-Class) und analysiert ihre finanzielle Performance. Schließlich befasst es sich mit Methoden zur Messung der Nachhaltigkeit der angebotenen Produkte und Dienstleistungen.
SAQ-Code: CWMA-ISFB-21-1081
SAQ-Code: CWMA-ISFB-21-1081
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: DAHMANI Malek
FD05
Makroökonomische Risiken, Dialog und Werte
Inhalt: Dieses Modul besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil behandelt Makrorisiken (Klima, Biodiversität usw.) sowie die Umsetzung der SBA-Richtlinien für ESG-Anlagen in einer Bank. Der zweite Teil des Moduls enthält den Erfahrungsbericht eines Impact-Investors sowie Überlegungen zu persönlichen Werten.
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: ESCHBACH Jérôme, TAYLOR Guillaume
FD06
Umweltorientierte Anlagelösungen
Inhalt: Dieses Modul bietet einen Überblick über saubere Technologien und die damit verbundenen Investitionsmöglichkeiten anhand einer Analyse verschiedener Finanzinstrumente. Es behandelt ökologische und soziale Aspekte, Klimafragen und deren Auswirkungen auf die Finanzwelt. Die Dekarbonisierung von Portfolios wird unter Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen und der Auswirkungen auf die Realwirtschaft untersucht. Das Modul befasst sich außerdem mit Klimastrategien (Ausschluss vs. Optimierung), Instrumenten zur Messung der Dekarbonisierung, klimabezogenen Finanzprodukten und Ansätzen des Aktionärsaktivismus zwischen Ausschluss und Engagement.
SAQ-Code: CWMA-ISFB-21-3076
SAQ-Code: CWMA-ISFB-21-3076
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: OZHAN Emeline
FD07
Philanthropie und Finanzen: Herausforderungen und Lösungen
Inhalt: Dieses Modul befasst sich mit den Motivationen, Zielen und Zielgruppen von Spendern im Rahmen philanthropischer Aktivitäten. Es behandelt die Beziehungen, die für die Umsetzung einer wirksamen Strategie aufgebaut werden müssen, sowie organisatorische Aspekte, Ressourcen, Governance und die Wirkung von Stiftungen. Für Mitglieder von Stiftungsräten werden theoretische Grundlagen vermittelt, ergänzt durch praktische Beispiele zu Fragen der guten Governance. Schließlich hebt das Modul die Beiträge der Finanz- und Privatverwaltungsbranche in diesem noch wenig bekannten Bereich hervor.
SAQ-Code: CWMA-ISFB-21-3077
SAQ-Code: CWMA-ISFB-21-3077
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: EICHENBERGER Etienne
FD08
Impact investing
Inhalt: Dieses Modul stellt das Ökosystem der Impact-Investments vor und definiert die Impact-Ziele und Methoden zur Projektauswahl. Es bietet eine Analyse verschiedener Anlageinstrumente und untersucht Ansätze zur Impact-Messung, um die tatsächlichen Auswirkungen auf ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Ebene zu bewerten.
SAQ-Code: CWMA-ISFB-21-3082
SAQ-Code: CWMA-ISFB-21-3082
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: GUERDAT Natacha
FD
Prüfung
Inhalt: Die Abschlussprüfung dient dazu, die im Rahmen der Ausbildung erworbenen Kenntnisse zu überprüfen und die während des gesamten Programms erworbenen praktischen und theoretischen Kenntnisse zu festigen. Sie ermöglicht es den Teilnehmern, ihre Beherrschung der behandelten Konzepte, ihre Fähigkeit, die verschiedenen Inhalte des Kurses in einem beruflichen Kontext zu verknüpfen, und die Entwicklung ihrer persönlichen Kompetenzen unter Beweis zu stellen.
Die Prüfung besteht aus einem Multiple-Choice-Test mit 40 Fragen, bei dem die Teilnehmer ihre Kursunterlagen, Anhänge und persönlichen Notizen einsehen dürfen. Die Prüfungsdauer beträgt 120 Minuten, d. h. 3 Minuten pro Frage. Jede Frage hat nur eine richtige Antwort, und bei falschen Antworten gibt es keine Punktabzüge.
Die Fragen sind allgemein gehalten, enthalten keine Fallstricke und basieren ausschließlich auf Inhalten, die im Unterricht klar behandelt wurden oder in den Schulungsunterlagen enthalten sind.
Die Prüfung besteht aus einem Multiple-Choice-Test mit 40 Fragen, bei dem die Teilnehmer ihre Kursunterlagen, Anhänge und persönlichen Notizen einsehen dürfen. Die Prüfungsdauer beträgt 120 Minuten, d. h. 3 Minuten pro Frage. Jede Frage hat nur eine richtige Antwort, und bei falschen Antworten gibt es keine Punktabzüge.
Die Fragen sind allgemein gehalten, enthalten keine Fallstricke und basieren ausschließlich auf Inhalten, die im Unterricht klar behandelt wurden oder in den Schulungsunterlagen enthalten sind.
Dauer: 2 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Interview mit Antoine Mach, Programmdirektor des ISFB-Zertifikats für nachhaltige Finanzen
Antoine Mach – geschäftsführender Gesellschafter (Covalence)
„Dieses Programm bietet eine Mischung aus theoretischem Wissen, das für das Verständnis der Zusammenhänge eines sich schnell entwickelnden Bereichs unerlässlich ist, und praktischem Wissen, das von Finanzfachleuten täglich angewendet wird.“
Lesen Sie das Interview
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Die Akteure von morgen ausbilden: Interview mit Natacha Guerdat über das ISFB-Zertifikat für nachhaltige Finanzen
Natacha Guerdat – Leiterin der Forschungsabteilung (Asteria Investment Managers)
In diesem Interview spricht Natacha Guerdat über ihren Werdegang, die aktuellen Herausforderungen für Finanzinstitute und die Vorteile des Programms zum Erwerb des ISFB-Zertifikats für nachhaltige Finanzen, das den Teilnehmern ermöglicht, finanzielle Performance mit positiver Wirkung zu verbinden. Ein rigoroser, menschlicher und engagierter Ansatz, der sich mit den Herausforderungen von heute und morgen befasst.
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Sich weiterbilden, um besser begleiten zu können: Rückblick auf die ISFB-Fortbildung zum Thema nachhaltige Finanzen mit Marica Biemmi
Marica Biemmi – Vermögensberaterin (Piguet Galland & Cie SA)
Marica Biemmi, Absolventin des ISFB-Zertifikats in nachhaltiger Finanzwirtschaft, erklärt uns, warum sie sich für diese Ausbildung entschieden hat, welche Vorteile sie bietet und wie sie ihren beruflichen Alltag bereichert hat.
Interview lesen
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Herausforderungen, Innovationen und Zukunftsperspektiven der nachhaltigen Finanzwirtschaft – Interview mit Kali Taylor
Kali Taylor – Geschäftsführerin (Sustainable Finance Geneva, SFG)
„Jeder Finanzfachmann sollte über grundlegende Kenntnisse im Bereich Nachhaltigkeit verfügen, da diese für ein gutes Risikomanagement und die Fähigkeit, neue Investitionsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen, von grundlegender Bedeutung ist.“
Interview lesen
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Interview mit Eva Joss, Expertin für Kreditrisiken und ISFB-zertifiziert in nachhaltiger Finanzwirtschaft
Eva Joss – Expertin für Kreditrisiken (Banque Cantonale de Genève)
„Durch die Behandlung verschiedener Themen wie Governance, Wirkungsmessung, Philanthropie sowie soziale und ökologische Auswirkungen konnte ein breites Spektrum an Facetten der nachhaltigen Finanzwirtschaft abgedeckt werden. ”
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Kategorie
Support und Querschnittsfunktionen
Private Banking & Asset Management
Retail & Corporate Banking
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Ebene
Meisterschaft
Format
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Dauer
4 nicht aufeinanderfolgende Tage
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Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Antoine Mach
Manager
Joseph Baud-Grasset
Typ
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