ISFB-Zertifikat Verwaltungsassistent/in
Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Ebene
Grundlagen
Format
Präsentiell
Dauer
14 nicht aufeinanderfolgende Tage
Sprache
Französisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Julien Froidevaux
Manager
Oscar Marano
Typ
ISFB-Zertifikate
Beschreibung
Preise & Eintritt
Inhalt
Erfahrungsberichte
Weitere Informationen
Hintergrund
Die Funktion des/der Verwaltungsassistenten/in steht im Mittelpunkt der Vermögensverwaltung. Der/die Verwaltungsassistent/in unterstützt den/die Vermögensverwalter/in beim Aufbau von Kundenbeziehungen und bei der täglichen Verwaltung. Es handelt sich um eine Schlüsselfunktion im Kundenkontakt, um ein hohes Qualitätsniveau aufrechtzuerhalten, aber auch bei der täglichen Verwaltung der Ausführung von Aufträgen und Anfragen des Kunden oder Vermögensverwalters, die in einem genau definierten regulatorischen Rahmen erfolgt.
Wichtigste Ziele
1. Beherrschung der wichtigsten Produkte und Dienstleistungen für Wealth-Management-Kunden
2. Verständnis und Beherrschung der wichtigsten Aspekte des Umfelds und des Berufsbilds eines/einer Verwaltungsassistenten/in, um den Relationship Manager unterstützen zu können
2. Verständnis und Beherrschung der wichtigsten Aspekte des Umfelds und des Berufsbilds eines/einer Verwaltungsassistenten/in, um den Relationship Manager unterstützen zu können
Zielgruppe
- Verwaltungsassistenten/innen, die ihre Kompetenz durch ein vom Verband der Westschweizer Banken anerkanntes Diplom nachweisen möchten;
- Personen, die im Bankwesen tätig sind und eine Stelle als Verwaltungsassistent/in anstreben;
- Personen, die nicht im Bankwesen tätig sind und eine Stelle als Verwaltungsassistent/in anstreben
- Personen, die im Bankwesen tätig sind und eine Stelle als Verwaltungsassistent/in anstreben;
- Personen, die nicht im Bankwesen tätig sind und eine Stelle als Verwaltungsassistent/in anstreben
Referenten
Die Dozenten der ISFB sind seit vielen Jahren in der Banken- und Finanzwelt oder in ihrem jeweiligen Fachgebiet tätig und gelten als einige der besten Experten in unserem Ökosystem in der Westschweiz.
Untersuchungen
Die Validierung des Zertifikats erfolgt durch eine schriftliche Prüfung vom Typ QCS (Fragen mit einer einzigen richtigen Antwort) von 120 Minuten Dauer. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis, der Anwendung und der Fähigkeit, konkrete Fälle mit Hilfe der in der Ausbildung behandelten Instrumente und Methoden zu analysieren und zu lösen. Die Kandidaten haben das Recht, die Kursunterlagen, Anhänge und persönlichen Notizen einzusehen (Prüfungskonzept mit offenen Noten).
Praktische Informationen
Die ISFB-Spezialisierungszertifikate werden von allen Mitgliedsinstitutionen anerkannt. Sie stellen einen wichtigen beruflichen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt in der Westschweiz dar.
Preis
- Öffentlichkeit: CHF 7’935.-
- Mitglied: CHF 5’950.-
- HG / OCAS / OCE: CHF 3'967.50.-
AG1A
Wirtschaft – Bank- und Finanzsysteme
Inhalt: Geld: Die Rolle des Geldes in einer Volkswirtschaft; Geldnachfrage und -angebot; Preisbildung; Einfluss des Geldes auf das Wirtschaftssystem
Banken: Rolle in der Wirtschaft; Funktionen und Risiken; Arten von Banken; Herausforderungen in Bezug auf Geschäftsmodelle
Makroökonomische Variablen: Wachstum; Inflation; historische und aktuelle Lage der wichtigsten Volkswirtschaften; Auswirkungen des Konjunkturzyklus auf die Märkte und Finanzanlagen
Zentralbanken: Rolle und Auftrag einer Zentralbank; Instrumente einer Zentralbank; Analyse des aktuellen Kontexts; Geldpolitik (restriktiv und expansiv) im internationalen Umfeld
Finanzkrisen: historische Aspekte; Analyse des aktuellen Kontexts; potenzielle Risikofaktoren
Banken: Rolle in der Wirtschaft; Funktionen und Risiken; Arten von Banken; Herausforderungen in Bezug auf Geschäftsmodelle
Makroökonomische Variablen: Wachstum; Inflation; historische und aktuelle Lage der wichtigsten Volkswirtschaften; Auswirkungen des Konjunkturzyklus auf die Märkte und Finanzanlagen
Zentralbanken: Rolle und Auftrag einer Zentralbank; Instrumente einer Zentralbank; Analyse des aktuellen Kontexts; Geldpolitik (restriktiv und expansiv) im internationalen Umfeld
Finanzkrisen: historische Aspekte; Analyse des aktuellen Kontexts; potenzielle Risikofaktoren
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: SCHORDERET Yann
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1166
AG2A
Anleihen – Einführung
Inhalt: Definition
Renditeprognose
Berechnung der aufgelaufenen Zinsen
Risikofaktoren und Maßnahmen
Anleihetypen und Sonderanleihen
Anleihen und nachhaltige Finanzen
Anleihestrategien
Renditeprognose
Berechnung der aufgelaufenen Zinsen
Risikofaktoren und Maßnahmen
Anleihetypen und Sonderanleihen
Anleihen und nachhaltige Finanzen
Anleihestrategien
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: SCHORDERET Yann
Zugewiesene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1168
AG3A
Währungen – Einführung
Inhalt: Merkmale des Devisenmarktes
Kreuzkurse
Kassageschäfte
Termingeschäfte
Kaufkraftparität
Grundzüge der technischen Analyse (Konzept, Unterstützung/Widerstand, Trends und Umkehrungen)
Wirtschaftliche Variablen, die die Wechselkurse beeinflussen
Kreuzkurse
Kassageschäfte
Termingeschäfte
Kaufkraftparität
Grundzüge der technischen Analyse (Konzept, Unterstützung/Widerstand, Trends und Umkehrungen)
Wirtschaftliche Variablen, die die Wechselkurse beeinflussen
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: WEILL Thibault
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1167
AG4A
Börse und Aktien – Einführung
Inhalt: Die wichtigsten globalen Märkte und ihre Indizes.
Primärmarkt (IPO) und Sekundärmarkt
Börsenaufträge und Preisbildung
Funktionsweise einer Börse und Dark Pools
Die Aktie: Technische Merkmale
Klassifizierung von Aktien nach Größe
Klassifizierung von Aktien nach Anlagetyp (defensiv, Value, Growth)
Wertpapiergeschäfte und ihre Auswirkungen auf den Aktienkurs (Kapitalerhöhung, Fusion, Split usw.).
Technische Analyse vs. Fundamentalanalyse
Kennzahlen bei der Bewertung einer Aktie: das PE und das Beta
Der Zusammenhang zwischen dem Verhalten von Aktien und ihrer Position im Konjunkturzyklus
Primärmarkt (IPO) und Sekundärmarkt
Börsenaufträge und Preisbildung
Funktionsweise einer Börse und Dark Pools
Die Aktie: Technische Merkmale
Klassifizierung von Aktien nach Größe
Klassifizierung von Aktien nach Anlagetyp (defensiv, Value, Growth)
Wertpapiergeschäfte und ihre Auswirkungen auf den Aktienkurs (Kapitalerhöhung, Fusion, Split usw.).
Technische Analyse vs. Fundamentalanalyse
Kennzahlen bei der Bewertung einer Aktie: das PE und das Beta
Der Zusammenhang zwischen dem Verhalten von Aktien und ihrer Position im Konjunkturzyklus
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: FROIDEVAUX Julien
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1169
AG5A
Investmentfonds – Einführung
Inhalt: Rechtliche Grundlagen
Funktionsweise
Kategorien
Verwaltungsarten
Schweizer Steuersystem
Vor- und Nachteile
Analyse
Übungen
Funktionsweise
Kategorien
Verwaltungsarten
Schweizer Steuersystem
Vor- und Nachteile
Analyse
Übungen
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: GROSSEN Jan
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1170
AG6A
Anlagestrategie – Einleitung
Inhalt: Grundlegende Finanzgesetze (Definition des Risikos, Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite, Korrelation und Diversifizierung, Markteffizienz
Anlageprozess, Performancequellen, Alpha
und Beta
Vermögensallokation vs. Core-Satellite
Passives Management, aktives Management und Absolute-Return-Management
Diskretionäre Mandate und Beratungsmandate
Risiko- und Performance-Messungen
Anlageprozess, Performancequellen, Alpha
und Beta
Vermögensallokation vs. Core-Satellite
Passives Management, aktives Management und Absolute-Return-Management
Diskretionäre Mandate und Beratungsmandate
Risiko- und Performance-Messungen
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: VIALIS Nicolas
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1171
AG7A
Compliance – Einführung
Inhalt: Das Bankgeheimnis in der Schweiz (Schweizer Verfassung, Schweizer Zivilgesetzbuch, Artikel 47 des Bundesgesetzes über die Banken, Gesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern, Grundsätze der internationalen Rechtshilfe, OECD-Musterabkommen, aktuelle Entwicklungen)
Die Bekämpfung der Geldwäscherei in der Schweiz (Bundesgesetz über die Banken, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Geldwäschereigesetz und dessen Verordnung der FINMA)
Die Bekämpfung der Geldwäscherei in der Schweiz (Bundesgesetz über die Banken, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Geldwäschereigesetz und dessen Verordnung der FINMA)
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: AVDIJA Taulant
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-2172
AG8A
Credits (Einführung)
Inhalt: Finanzvermittlungsfunktion der Banken und Verbriefung von Krediten
Kreditarten, darunter Konsumkredite, Leasing, Lombardkredite, Verpflichtungskredite
Art der Sicherheiten und deren Nutzen
Finanzierung von Unternehmen je nach Entwicklungsstadium
Ziele der Finanzierung, Kriterien für die Gewährung und Überwachung
Kreditarten, darunter Konsumkredite, Leasing, Lombardkredite, Verpflichtungskredite
Art der Sicherheiten und deren Nutzen
Finanzierung von Unternehmen je nach Entwicklungsstadium
Ziele der Finanzierung, Kriterien für die Gewährung und Überwachung
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: PIGUET Jerome
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1173
AG9A
Nachhaltige Finanzen – Einführung
Inhalt: Quellen für nachhaltige Finanzen (Akteure, Initiativen usw.)
ESG-Kriterien
Wirkungsmessungen
Strategien für nachhaltige Investitionen
Nachhaltige Anlageinstrumente
ESG-Kriterien
Wirkungsmessungen
Strategien für nachhaltige Investitionen
Nachhaltige Anlageinstrumente
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: DAHMANI Malek
Vergebene SAQ-Codes: CWMA-ISFB-24-1174
AG10A
Digitale & finanzielle Innovation
Dauer: 4 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: RAMIREZ MORENO Ignacio
EXAAGA
Prüfung zum Zertifikat „Verwaltungsassistent Teil A“
Dauer: 2 Stunden
AG1B
Transaktionsmanagement
Inhalt: Cash Management
Portfolioübertragungsmanagement
Tägliche und wiederkehrende Verwaltungsaktivitäten
Portfolioübertragungsmanagement
Tägliche und wiederkehrende Verwaltungsaktivitäten
Dauer: 8 Stunden
Format: Präsenzunterricht
Mögliche Referenten: BONTORNO Sebastiano
AG2B
Rolle und Verantwortung in der Managementassistenz
Inhalt: Kontaktaufnahme
Formularverwaltung
Bankvorschriften
Formularverwaltung
Bankvorschriften
Dauer: 8 Stunden
Mögliche Referenten: LUCAS Mickaël
AG3B
Verhandlung und Konfliktmanagement
Inhalt: Verhandeln und Konflikte mit Kunden vermeiden
Verhandeln und Konflikte mit Kollegen vermeiden
Verhandeln und Konflikte mit Kollegen vermeiden
Dauer: 8 Stunden
Mögliche Referenten: DE COURTEN Frédérique
AG4B
Zeitmanagement und Arbeitsorganisation
Inhalt: Organisationsprinzipien
Verwaltung der eigenen Prioritäten
Verwaltung der Prioritäten des Relationship Managers
Verwaltung der eigenen Prioritäten
Verwaltung der Prioritäten des Relationship Managers
Dauer: 8 Stunden
Mögliche Referenten: CRETTAZ Julien
AB5B
Kundenempfang
Inhalt: Aufbau und Pflege eines Vertrauensverhältnisses zu den Kunden
Aufrechterhaltung einer hohen Qualität im Empfang
Aufrechterhaltung einer hohen Qualität im Empfang
Dauer: 8 Stunden
Mögliche Referenten: BOUYIDOU Yannick
EXAAGB
Prüfung zum Zertifikat „Verwaltungsassistent Teil B“
Dauer: 2 Stunden
ISFB-Zertifikat Verwaltungsassistent/in: Professionalisierung einer Schlüsselfunktion. Interview mit Julien Froidevaux
Julien Froidevaux – Leiter Unabhängige Vermögensverwalter (Piguet Galland & Cie SA)
Im Zentrum der Vermögensverwaltung entwickelt sich die Rolle der Verwaltungsassistentin bzw. des Verwaltungsassistenten weiter und wird immer professioneller. Um den steigenden Anforderungen der Branche gerecht zu werden, führt das ISFB ein spezielles Zertifikat ein, das Fachwissen und soziale Kompetenzen miteinander verbindet. Julien Froidevaux, Programmdirektor, stellt uns die Herausforderungen, die Struktur und die Ziele vor.
Interview lesen
Einführung des neuen ISFB-Zertifikats «Assistent/in für Unternehmensführung»
Dr. Mathias Baitan – Generaldirektor des Institut Supérieur de Formation Bancaire (Hochschule für Bankwesen)
„Diese Ausbildung, die in enger Zusammenarbeit mit den Akteuren des Finanzplatzes entwickelt wurde, bietet angehenden Managementassistenten und -assistentinnen Inhalte, die perfekt auf die Erwartungen des Marktes abgestimmt sind.“
Interview lesen
Vermitteln, inspirieren, begleiten: Das Engagement von Jan Grossen, Dozent im Rahmen des ISFB-Zertifikats «Assistent/in der Geschäftsleitung»
Jan Grossen – Vermögensverwalter (Julius Bär)
Seit über zehn Jahren gibt Jan Grossen sein Fachwissen im Rahmen der Ausbildungen des ISFB weiter. Als Dozent im Rahmen des Zertifikats «Assistent/in in der Vermögensverwaltung» blickt er auf seinen Werdegang, sein Engagement in der Lehre, die Herausforderungen des Berufs und die konkreten Vorteile dieser Ausbildung zurück, die darauf ausgerichtet ist, die Entwicklung von Assistenten in der Vermögensverwaltung zu begleiten.
Interview lesen
Lorem ipsum
Auf der Ebene der Verwaltungsratsmitglieder: Wie lassen sich die mit Risiken verbundenen Herausforderungen besser verstehen? Wie lässt sich eine Position beziehen? Wie lässt sich die Relevanz der von der Geschäftsleitung vorgeschlagenen Ansätze in Bezug auf Risiken fundiert beurteilen? Wie lassen sich diese Ansätze nutzen, um sie in die richtigen strategischen Impulse zu integrieren? Hier liegt der Nutzen einer speziellen Schulung für Bankverwaltungsratsmitglieder.
Informationen
Haben Sie Fragen zu dieser Dienstleistung? Unser Sachbearbeiter steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Kategorie
Private Banking & Vermögensverwaltung
Ebene
Grundlagen
Format
Präsentiell
Dauer
14 nicht aufeinanderfolgende Tage
Sprache
Französisch
Ort
Räumlichkeiten ISFB Genf
Direktor
Julien Froidevaux
Manager
Oscar Marano
Typ
ISFB-Zertifikate
Informationen
Haben Sie Fragen zu dieser Dienstleistung? Unser Sachbearbeiter steht Ihnen gerne zur Verfügung.
