Certificat ISFB Planification Patrimoniale
Catégorie
Private Banking & Asset Management
Niveau
Maitrise
Format
Présentiel
Durée
10 jours non consécutifs
Langue
Français
Lieu
Locaux ISFB
Directeur
Albert Gallegos
Gestionnaire
Oscar Marano
Description
Prix & Admission
Cours
Types
Certificat ISFB
Contexte
La situation personnelle, professionnelle et patrimoniale se transformant constamment, seule une vision 360 degrés du patrimoine permet au client de prendre des décisions financières optimales. Immobilier, prévoyance, fiscalité, mais aussi aspects successoraux et matrimoniaux ou encore transmission d’entreprise: le périmètre d’un client est riche et complexe.rDans un monde transparent et fiscalement conforme, la capacité à proposer une approche globale permet au gestionnaire de se démarquer en offrant un conseil professionnel complet, où le client est au centre des préoccupations. Cette formation résolument orientée vers la pratique, débute par l’analyse des différents instruments à disposition avant de réunir et d’appliquer toutes ces connaissances dans le cadre d’un exercice d’intégration basé sur un cas réel.r
Objectifs clés
1.tDéfinir et proposer une solution patrimoniale globale sur la base de l’analyse de la situation actuelle d’un client ainsi que l’évaluation de certains scenarios futursr2.tRecueillir et analyser tous les éléments nécessaires à la planification financièrer3.tMaîtriser tous les aspects relevant du patrimoine et évaluer les conséquences de changements de circonstances personnelles et professionnelles sur ces aspects
Public cible
·tToute personne active dans l’industrie bancaire et financière en lien direct avec la clientèle résidente suisse, souhaitant bénéficier d’une formation pratique.
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
Examens
La validation du certificat s’effectue par le biais d’un examen écrit de type QCS (questionnaire à choix simple, une et une seule bonne réponse) de 120 minutes. L’accent est mis sur la compréhension, l’application et la capacité d’analyser et de résoudre des cas concrets à l’aide des outils et méthodes vues en formation. Les candidats ont le droit de consulter les supports de cours, annexes et notes personnelles (concept d’examen à notes ouvertes)
Informations pratiques
Reconnu par la place financière (Genève Place Financière)
Prix
M06 : Fiscalité des personnes physiques
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 08h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
M01 : Assurances sociales
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 08h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
M04 : Optimisation de la prévoyance I
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 08h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
M05 : Optimisation de la prévoyance II
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 08h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
M03 : Aspects matrimoniaux et successoraux
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 08h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
M02 : Immobilier
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 08h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
M08 : Conseil en investissement
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 08h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
M09 : Création d'entreprise
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 03h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
M10 : Transmission d'entreprise
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 03h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
M07 : Cas particuliers de fiscalité des personnes physiques
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 08h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
M11 : Cas pratique d'intégration
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 08h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
EXAISFB9
Examen Certificat Planification Patrimoniale
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 02h00
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
Informations
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