Certificat ISFB Assistant/e de Gestion
Catégorie
Private Banking & Asset Management
Niveau
Fondamentaux
Format
Présentiel
Durée
14 jours non consécutifs
Langue
Français
Lieu
Locaux ISFB
Directeur
Julien Froidevaux
Gestionnaire
Oscar Marano
Description
Prix & Admission
Cours
Types
Certificat ISFB
Contexte
La fonction d’Assistant/e de gestion est au coeur des activités de gestion de fortune. L’assistant/e de gestion assiste le/la gérant/e dans son entrée en relation avec la clientèle puis dans sa gestion au quotidien. C’est une fonction clef dans la gestion des contacts clientèle afin de maintenir un niveau de qualité élevé, mais également dans la gestion quotidienne de suivi de l’exécution des ordres et demandes du client ou du gestionnaire, qui se déroule dans un cadre réglementaire précis.
Objectifs clés
1.tMaîtriser les principaux produits et services destinés à la clientèle wealth managementr2.tComprendre et maîtriser les aspects clefs de l’environnement et du métier d’assistant/e de gestion afin de pouvoir assister la Fonction de Relationship Managerr
Public cible
·tAssistant/e de gestion en poste souhaitant attester sa compétence par l’intermédiaire d’un diplôme reconnu par l’association regroupant les banques de Suisse romande;r·tPersonnes actives dans la banque se destinant à une fonction d’Assistant/e de gestion;r·tPersonnes non actives dans la banque se destinant à une fonction d’Assistant/de gestion
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
Examens
La validation du certificat s’effectue par le biais d’un examen écrit de type QCS (questionnaire à choix simple, une et une seule bonne réponse) de 120 minutes. L’accent est mis sur la compréhension, l’application et la capacité d’analyser et de résoudre des cas concrets à l’aide des outils et méthodes vues en formation. Les candidats ont le droit de consulter les supports de cours, annexes et notes personnelles (concept d’examen à notes ouvertes)
Informations pratiques
Les Certificats ISFB sont reconnus et particulièrement appréciés par nos membres institutionnels
Prix
AG1
Module 1A : Économie - systèmes bancaires et financiers
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 08h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
Module 3A : Obligations - Introduction
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 08h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
Module 2A : Devises - Introduction
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 08h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
Module 4A : Bourse et actions - Introduction
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 08h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
Module 5A : Fonds de placement - Introduction
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 08h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
Module 6A : Stratégie d'investissement - Introduction
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 08h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
Module 7A : Compliance - Introduction
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 08h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
Module 8A : Crédits (Introduction)
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 08h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
Module 9A : Finance durable - Introduction
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 04h00
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
EXAISFB10
Examen Certificat Assistant de Gestion partie A
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 02h00
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
Module 1B : Gestion transactionnelle
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 08h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
Module 2B : Rôle et responsabilité dans l’assistanat de gestion
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 08h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
Module 3B : Négociation et gestion des conflits
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 08h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
Module 4B : Gestion du temps et organisation du travail
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 08h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
Module 5B : Accueil clientèle
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 08h30
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
EXAISFB11
Examen Certificat Assistant de Gestion partie B
Code SAQ?
Contenu : Contenu?
Durée : 02h00
Format : Format?
Intervenants possibles : Intervenant?
Informations
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