Programme de préparation à la Certification SAQ CWMA

Le système de certification SAQ Client Advisor Bank a été développé en étroite collaboration avec le secteur bancaire suisse et est recommandé par Swiss Banking (ASB) à ses membres.
Le certificat SAQ est un gage de qualité qui atteste que son titulaire dispose des compétences et connait les règles de conduite définies pour la profession de conseiller/ère clientèle.

·tVous préparez aux examens de manière structurée et complète au moyen de formations en présentiel et de matériel d’apprentissage complet et mis à jour de manière permanente.
·tNous confier, en tant qu’institut externe d’examens SAQ accrédité, la partie organisationnelle et administrative d’enregistrement et de suivi au registre SAQ.

Le certificat SAQ Wealth Management Advisor CWMA est destiné aux conseillers clientèle qui assurent la responsabilité clientèle dans un des segments suivants ou un segment apparenté auprès d’une banque agréée par la FINMA ou d’un gestionnaire de fortune indépendant (affiliation à un organisme d’auto-régulation ou autorisation de la FINMA) :
·tGestion de fortune
·tWealth Management
·tGestion de fortune spécialisée pour clients très fortunés (UHNWI & Family Offices)
Le conseiller dispose pour cela:
·tdes connaissances techniques requises dans le domaine des produits et des services conformément à l’étendue et aux modalités du programme Wealth Management Advisor;
·td’aptitudes et de compétences démontrables dans le conseil à la clientèle dans l’un des segments indiqués;
·tde suffisamment de connaissances des règles de comportement définies dans les dispositions légales pour pouvoir conseiller la clientèle dans le segment concerné.
Le titulaire d’un certificat Wealth Management Advisor CWMA peut porter le titre «Certified Wealth Management Advisor» ou «Conseiller clientèle certifié SAQ».
Pour l’éligibilité à la certification, n’hésitez pas à nous consulter

Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.

En option :
Accompagnement / Coaching préparation SAQ (individuel) CHF 350.-/heure Sessions de préparation en français et en anglais (sessions séparées). Examens dans la langue de la session suivie.