Programme de préparation à la certification SAQ CWMA
Catalogue | Certification CWMA
Contexte
Acteur de la certification SAQ depuis le projet initial, l’ISFB est le plus important centre externe de certification de Suisse Romande : depuis 2018, plusieurs dizaines de banques nous ont fait confiance.
Tirant parti de cette expérience, le programme de préparation à la certification SAQ CWMA a été conçu pour tenir compte des contraintes et besoins actuels des banques comme des candidats : volumes de candidats par banque faible et nécessité de centrer les ressources sur d’autres priorités tout en assurant une préparation maximisant les chances de réussite.
Notre solution inclusive (administration, reporting, accompagnement, formation, examens) vous prend entièrement en charge jusqu’à votre enregistrement au registre SAQ, dans une formule compacte et essentielle.
Par ce programme novateur, l’ISFB propose une formation en présentiel, intégrant un test de positionnement intermédiaire, permettant aux candidats de mieux se préparer à l’examen final.
Les formations sont données par nos experts ISFB, tandis que la coordination des examens est assurée par notre Product Manager.
Public cible
Toute personne en emploi dans une banque ou un gérant externe en contact direct avec des clients du segment HNWI ou UHNWI : relationship manager, conseiller en investissement, assistants*
*pour l’éligibilité à la certification, n’hésitez pas à nous consulter
Intervenants
Les chargés de cours ISFB exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnus parmi les meilleurs experts au sein de notre écosystème en Suisse romande.
Objectifs clefs
- Préparer les examens de manière structurée et complète
- Confier la partie organisationnelle et administrative d’enregistrement au registre SAQ à une entité spécialisée
Le programme est composé de la manière suivante:
Administration et reporting avec SAQ
- Suivi administratif et de reporting complet avec SAQ
- Finance d’inscription pour le certificat SAQ compris dans le forfait
Accompagnement des candidats
- 2 examens en blanc pour se positionner et s’entraîner en conditions réelles
Formation délivrée
- 5 demi-journées de formation / workshop en présentiel pour l’examen écrit
- En option: Formation privée et sur mesure de préparation à la certification SAQ CWMA (4 heures), en ligne ou en présentiel (en nos locaux), avec plateforme d’apprentissage
- 1 demi-journée en présentiel pour l’examen oral
Examens
- 2 examens écrits (partie A & partie B)
- 1 examen oral
Prix
CHF 5250.00 (prix membre) + en option 4 heures de formation préparatoire individualisée (CHF 1’250.00, prix membre)
CHF 7’000.00 (prix non membre) + en option 4 heures de formation préparatoire individualisée (CHF 1’670.00, prix non membre)
Les prix membres s’appliquent à tous les instituts membres de l’ISFB et leurs collaborateurs.
Inscriptions
Veuillez remplir la demande d’inscription en ligne.
Votre inscription sera alors considérée comme ferme et définitive. 3 semaines avant le début de la formation, vous aurez accès à notre espace collaboratif ISFB, puis quelques jours avant le début de la formation à l’espace spécifique réservé aux participants de cette formation.
Les conditions générales de l’ISFB s’appliquent dès validation de votre part de notre offre.
Ouverture de la prochaine session – Français
La prochaine session débutera le 11 février 2025 à 9h00
Le calendrier complet de la formation est disponible ici.
Could you tell us about your career path and your initial and continuing training?
I have been working in Private Banking since 2011 starting off as an Assistant RM in the Wealth Management division at BSI SA, Bahrain Branch.
In my 13 years of working in the private banking sphere, I have honed by skills and developed my knowledge in the different elements of this business from private banking support, to the investment and advisory universe, credit and wealth management services. The CMWA certification covered every component and topic that could be faced by a senior private banker. It further solidified the knowledge required and gave guidance on structure needed to best serve the HNWI and UHNWI space.
You obtained your CWMA SAQ Certification in 2023. What was your state of mind at the start of the certification process?
I was initially taken aback by the amount of information and material that we needed to cover, especially since there were already many changes happening on the work front that needed attention.
If you had to advise future SAQ certified people, what advice would you give them?
Proper planning is key – do not to leave the studying to the last minute!